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人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。2人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマンコを○されちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで勃起しまくり、倒錯した変態プレイでチンコもケツ穴も何度も絶頂しまくる。可愛い女の子が3人、でも3人とも男なんです。

家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は、美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります。

ニューハーフ女子○生とレズ女教師が黒ストッキング姿で淫らに絡み合う濃厚レズ作品！！多感なニューハーフ女子○生の悩みを聞いていた女教師の視線は美脚＆美尻ラインに釘付け！女教師が思わずニューハーフ女子○生の黒ストッキングに触れるとペニクリは限界まで勃起！卑猥なマンコでそれを咥え込んだ女教師は強烈騎乗位攻め！無理矢理○されてしまった筈のニューハーフ女子○生は気持ち良過ぎて手コキ、フェラ、膣内激発射！！

タイのパタヤで出会ったニューハーフがガチハメ本番で乱れまくり！現役大学生、美容師、セレブなどの素人3人がドキドキのAVデビュー！必死に口説き落として撮影に遂に成功。ペニクリをギンギンに勃起させ、肛膣におねだりしちゃうマゾ娘のアクメ顔は必見！人気シリーズ第一弾！！！

精神も肉体もSM快楽に囚われることを強く願う真性ドMニューハーフ達の儚く美しい禁断のSMコレクション。白く繊細な肌を荒縄に縛られロウソクやムチの痛みに不覚にも勃起してしまう変態ペニクリ！身動きの取れない身体を男達が好き放題攻め尽くし、ドMニューハーフは快感悶絶！調○されたアナルは勃起チンポを根元まで呑みこみ繰り広げる濃厚ファック！快楽を受け続けたドMニューハーフは何度もイキ果て大量射精する！！

売り上げトップ30タイトルを出し惜しみなく全放出！女スパイが！女戦士が！家畜従僕が！女子○生が！ニューハーフまでが被虐に狂う！様々な反応を見せる美従僕達の痴態を一挙収録した濃厚ラインナップ！！！

93cmFカップ8頭身超絶BODY新人『飯島希愛』ついにAVデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう…。

可愛くない女ならキレイなニューハーフがいい。射精の出来ないニューハーフなら、射精の出来るキレイな女装娘がいいに決まってる。今や現代は女装娘の時代。ふにゃチンから勃起までの過程を撮りたいのに、カメラを向けられると既に反り勃つチンポの姿が。恥らう子にノリノリな子。心は女な彼女たちのありのままを見てください。ハードな内容ではないので女装の入門編にもどうぞ。

性倒錯者が集う新宿の片隅に女装子が集まりハプニング・バーもどきの痴態が夜な夜な繰り広げられている店があるとの噂を聞いた。某事情通女装子の案内でやってきた場所は繁華街の路地裏ならぬ普通にあるようなショット・バー。「そこのボックス席に座りましょう」と言われるままに席に着く。この何気ない行動が実は、このバーに集まる変態女装子たちへの「今夜はOK」と知らせる暗黙のサインだった。バーテンダーは見て見ぬフリ…そして近づいてきた一見美女風の人物は…。

ザラザラとした感触がなんだか気持ちいい…おちんちんがHなカタチに浮き出ちゃう…。変態オトコノ娘達が隠し切れないアソコを硬くさせ大量の精子を濃紺のスク水にべっとり放出！！スクール水着を脱がさずに挿入し、ずぼずぼと抜き差しする射精必至の激エロアングル！！ロ○系モデル新藤真美を含むメイン級モデル4名のスク水×巨根×美尻×大量射精！！オトコノ娘の魅力を凝縮したなんでもアリの迫力の120分！！