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手首拘束された「おりん」が「ひなた」の愛撫を受けて快楽に○っている。痛みと言葉で攻められて、ケツマンコにはハート型ジュエリーが光るアナルプラグ。敏感なクリチンポをバキュームフェラされ全身ビクビクでよがる「おりん」は、無我夢中で唾液交換するとアナルいじられジャバジャバと潮吹き絶頂した！何度もアナルでイカされて腰クダケ状態になった「おりん」は「ひなた」のデカチンでガンガン○●れ、獣のようにあえぎ狂うと中出し精子と大量の潮を吹き出して放心状態になってしまった！ひざ枕で甘える「しあ」が「ひなた」の巨乳を独り占めしてしゃぶり付いている…。女の子そのものの甘いルックスを持つ「しあ」は、不釣合いな程バキバキに勃起したクリチンポで「ひなた」のアナルを突きまくって中出し絶頂！正常位で「しあ」のアナルに激ピストンをお見舞いした「ひなた」は、‘快楽の仕返し’とばかりに濃い精子を大量射精してお返ししたのだった！互いのアナルを丁寧に舐め合った3人は、アナルにチンポを挿れて・挿れられて電車のように連結しながら悶絶絶叫！「しあ」の手マンで2人同時に潮吹きさせると、興奮した「しあ」は2人の美しい顔にザーメンぶっかけこれ以上ない快楽を共有し合うのだった！！

一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチンポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チンポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチンポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチンポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！

校内無敵状態のニューハーフ女子○生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！

大人気ニューハーフアイドル『橘芹那』が本格ドラマに挑戦！教え子に秘密を握られ、美しかった女教師が学園の見世物教師へと落ちてゆく！綺麗な顔で巨大なペニクリをもった芹那先生は好奇心旺盛な教え子たちの格好の餌食となってしまい性的いじめの対象に。生徒のいじめに必死で抵抗するが、無情にもペニクリは正直に反応してしまう！葛藤しながらズブズブに落ちてゆくニューハーフ女教師の変態っぷりをお楽しみください。

NHオールスター大集合！人気シリーズ『超嬢』初のベスト盤！世の中にスペシャルと銘打った作品は数あれど、これこそ真骨頂と自信を持ってお届けします。こんなに可愛いのに下には立派なモノがついてるんです。しかも、全員の射精をしっかり収録！キャバ嬢風・ギャル風・お嬢様風などの美女がコスプレしたり、イタズラされたり盛りだくさん！これを見ずにNHは語れない極上の1本です！！

可愛い顔して変態ドMのニューハーフ・星越かなめ。そんな彼女を連れて今回は「男の言うことは何でもきく」ルールのもと温泉旅行へ。混浴風呂に入るといきなり見知らぬ男に抱きつかれて即ハメ＆中出しSEX！部屋に戻ると待ち構えていた男2人のチンポをWフェラしてザーメンごっくん。いいなりになるたびにドM本性が刺激され「かなめは皆さんの肉便器です…」とケツ穴に次々とチンポぶち込まれて3連続生中出し！

美しい女装娘とニューハーフが官能的に深く激しく絡み合う同性愛SEX作品。柔らかな唇、ふくらみのある敏感な胸、興奮を司る勃起したペニクリ…女装娘とニューハーフだからこそ分かり合える濃厚な性感帯刺激。粘液にまみれた性器がいやらしい音を立てて重なり、ケツマンコの奥深くまで挿入される快楽アナル性交尾。確かな繋がりが同性愛を優しく満たしペニクリ快楽の昇天へと導く本気絶頂射精作品！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを○○的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチンポ狩りSEX！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相○＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。

長身でスタイル抜群、なんともカッコいい女装子・金城愛美。「一度だけAV出演を経験したい」という願望で唯一のAV出演作だ。ギャルが大好きでギャル系ファッションの女装を好む愛美が生々しい中出しAFに挑戦。アソコをヒクヒクと痙攣させながら、ウットリした表情でアクメに達する姿は必見です！