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一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の「美緒」。AV出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは○めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ。変態女装子の欲求は果たして満たされたのか？

アキバ系の極ロ○ファッションと可愛らしいアニメ声で人気のニューハーフ佐藤ひろみチャンの魅力が詰まったベスト作品！！男女の隔たりなく好きになった相手には全力で抱きつく直情型のひろみチャンが淫乱な熟女＆ニューハーフと熱く濃密に絡み合う快楽レズアクメ！ガチガチの勃起チンポにアナルを激しく○され絶頂寸前のペニクリを容赦なく刺激されたひろみチャンは独特なアニメ声で喘ぎまくり激射精する濃厚な一本！！

極上ニューハーフソープ嬢の最高のおもてなし！！ローションを身にまとい自分自身もフル勃起で感じまくり。メチャクチャ可愛いくてスタイル抜群、起ちもいい（サイズも！！）最高のシーメールソープ嬢です！！DUGA限定特典画像付き。

ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！

ペニクリもフル勃起の超快感プレイ！ニューハーフだらけのぬるぬるソープ4時間20分！！ハッキリ言ってこのカラダは癖になる！豊満なバストとビンビンのちんぽのアンバランスがたまらない！！最上級のおチンポ泡姫たちが極上のサービスでお出迎え致します！！DUGA限定特典画像付き。

媚○入り蒸気がオトコの娘のカラダを淫らに狂わせる…！悶絶イキ狂いエステへようこそ 媚○蒸気立ち込める密室に発情しきった女装子と二人。獣のような淫乱交尾待ったなし…！【chapter1：七瀬るい】大量の蒸気を吸い込み全身性感帯と化した金髪ギャルオトコの娘。小麦色のドエロいカラダをくねらせペニクリは常時ガチガチにフル勃起！味わうようにじっくり巨根を攻められると「もっとシて…」。激しくチンポでアナルをブチ抜かれて泣き叫ぶように感じまくってザーメン浴びて丁寧なお掃除フェラ…。【chapter2：リョウ】スレンダーな極上スタイルのエキゾチックオトコ娘が発情したカラダを持て余し、ハーフならではのエロさで迫る…！オイルで光る小麦色の肌の奥のアナルを執拗に攻めまくり、性感を極限まで高めた上で○しまくる…！！【chapter3：堀北みき】何も知らずにやってきた超絶美形オトコの娘。ウェルカムドリンクを飲んでしばらくすると徐々に自らのカラダの異変に気づき、抑えきれない欲望のまま自分の下半身をまさぐってしまう…。担当施術士の雄の匂いに発情したみきの欲望は止まらず怒張した巨根にむしゃぶりつき、力強く激しいピストンで○された末、すべての精子を顔に受け止める…。（BLUE DIAMOND）

おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチンポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ！スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく…。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくってしまうのだった…。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チンポを欲しがるあてな。チンポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチンポを味わい尽くすのだった…。（BLUE DIAMOND）

OL系、アイドル系のニューハーフたちが援●交際でアナルを突きまくられるケツマンコSEXの決定版！美しいOL系ニューハーフ達が、簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際。見知らぬ男達の前で普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出す濃厚アナルファック淫行、ニューハーフ好きの男達が極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくる。両手で広げられたケツマンコに極太チンポを挿入され、ズボズボと突かれるたびに美しい顔を歪ませるOLニューハーフ！尻穴とおチンポを同時に責められ快楽のボルテージが急上昇する絶頂アナルSEX交遊録！！そして、お金もセックスも大好きなオトコノ娘女子学生たちの赤裸々な援交ライフ。年上の男達に可愛らしいおっぱいとペニクリを丹念に舐められ、気持ちよくなってきたオトコノ娘J○は大好きな勃起チンポを卑猥な音を立てて濃厚フェラ。開発途中のケツマンコを極太チンポに激しく貫かれ、性感帯のペニクリも徹底的に刺激される快楽同時攻めに激悶絶！敏感なペニクリからは濃厚ザーメンを勢い良く発射し、オトコノ娘J○は放課後アナルファックに何度も絶頂しまくる！！おチンポギンギンにしてケツマンコを突きまくられるカワイイニューハーフ＆オトコノ娘たちの悶絶姿に、貴方も前立腺をウズウズさせて濃厚ミルクをぶちまけてください！！

長身でスタイル抜群同士の美形ニューハーフ「おりん」と「いおり」がレズビアンSEXに挑戦！！‘全身が性感帯’と語る「いおり」は、クンクンと子犬のようなあえぎ声を漏らして愛撫の快楽に心○していく…。互いの亀頭をグリグリ擦りつけてからアナルをいじられた「いおり」は、早くも挿入が待ちきれずイヤらしいあえぎ声が止まらなくなってしまった！きれいな女性同士のような2人が惹かれあって、アナルマンコとクリチンポで繋がる様子はとてつもなく神秘的。あえぎ感じまくる「いおり」に触発された「おりん」は、潮吹きしながら堪えきれずに暴発射精したのだった！ランジェリーからはみ出すパイパンチンポをねっとりフェラされる「おりん」。感じてきて乳房から母乳（！）を搾り出すと「いおり」にしゃぶりつかれて思わず身をクネらせる！四つんばいで尻を突き出しアナルを捧げた「おりん」は、チンコもろとも「いおり」に託すと口を半開きにしてフル勃起のデカチン状態だ！ジュルジュルと音をたてて互いのチンコを貪るようにフェラし合った2人は、欲求のままに責めと受けを交代しながら貪欲な姿を我々にさらけ出すのだった！！

清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください…。初めての電マ責めにハマっちゃいそうです…！初々しい二十歳のカラダはHな事に興味シンシン☆お兄ちゃんを○す妹…。禁断の近親相○逆アナル収録！（BLUE DIAMOND）