女装をはじめてまだ半年のオトコの娘「浅香千夏」早くもAVデビュー！！名家に生まれ何不自由なく育ったお嬢様育ちなのに、男の人に抱かれたい！エッチな姿を見られたい！と欲求のままに風俗で働きAVにまで出演しちゃった淫乱令嬢！初撮影日、千夏ちゃんの逆アナル予定が、男優の巨大チンポを見て「こんなでっかいチンポ入れてみたい！」と勝手に内容変更！ケツマンコの疼きが止まらない！女装校時代に担任の教師を誘惑！そして教室でヤッちゃった体験を生々しく再現！女装大時代の友人、まなちゃんとティータイム。超タイプとウェイターに猛アタック！3Pおチンポ遊びで挿れて挿れられ大興奮大満足の千夏ちゃん！ここまでSEXに貪欲な超肉食系オトコの娘は見たことない！！

ニューハーフをカミングアウトしちゃう衝撃作品！男性ってことは一切バレずに生活してきた「佐藤あいり」が堂々のAVデビュー！むしろそこら辺の女性より美しすぎ！さらに美乳Dカップ！この申し分のない美少女の下半身には立派なチンポとタマが付いていたのだ！！初めてカメラに撮られて緊張で震える初々しさがたまらない！慣れてくると自慢のDカップでパイズリし、徐々に淫乱オンナに！彼女のチンポはまだまだ健在！「彼氏ができたら彼のアナルにペニクリ入れてみたい！」という願望を叶えてあげました！Dカップを揺らしながらの腰振りファックの違和感がまたエロい！「新婚の性生活を体験してみたい」も収録。どんな新妻なのかは見てのお楽しみ！！デビュー作品にして佐藤あいりの全てを詰め込みました！

女装SM界のニューヒロイン「大野聡子」がヒメスタで初の単体デビュー！普段は女王様な聡子が、1人の女として男優に抱かれながら魅せる女の一面を収録！そしてM男調教編では彼女の真骨頂のSMを披露。デビュー作なのでソフトSMと思いきや、激しい加虐の数々！女王様のチンポを欲しがり泣き叫びながらも始終勃起するM男、それに悦び興奮しM男のアナルで絶頂に達する聡子様、これまでの固定概念を覆す超本格SM映像に興奮すること間違いなし！！今作のメインパートはドラマ仕立てで魅せる妖艶な女装レズSMの世界！ひめドットらぶの女装コンパニオンあおいちゃんと夢の共演！白く綺麗なお尻が100回以上のスパンキングで真っ赤に染まり、蝋燭プレイでペニクリや全身が赤く覆い尽くされる！聡子にお尻を激しく犯されながらも極太ペニクリをビンビンにさせて感じまくるドM女装子あおい！痛めつけることが愛の証、あおいが何度も失神する程に愛を与える聡子！ムチの如く勃起チンポを振り回し、男を、女装子を、美しく攻め立てる女王様、大野聡子ここに降臨！！

SEX大好きで男を喰らう美脚長身スレンダー痴女装子八神のあのドS痴女性大爆発！！私が貴方のチンポとアナル躾けてあげる。家庭教師では教え子に首輪をつけて犬調教。パンストを穿いた足で足コキ、生クリームをペニクリ、ケツマンコにつけて舐めさせる。「貴方は犬なんだからもっと犬みたいに腰振りなさい！」OLのあの夜の顔はアナル性感風俗嬢。そこへやって来た会社の先輩。「チンポじゃなくてアナルでイケるように開発してあげる」のあの極上テクニックでトコロテンしてしまう先輩。「一緒に繋がりましょ」双頭ディルドで繋がる2人。アナルバイブを突っ込まれてのあのケツマンコに挿入！「アナルもチンポも気持ちイイでしょ？」牢屋に閉じ込められたM男を本格調教！乳首にクリップを付けて開発、様々な鞭で身体が赤くなるまで鞭責め、100回スパンキング、蝋燭責め…。女王様の可逆に泣き叫びながらも勃起するM男、それに悦び興奮しM男のチンポで絶頂に達するのあ様「僕はもうホンモノの女性では満足できなくなってしまいました…」男をイジめると興奮する！！ワタシが苦痛と快感で狂わせてあげる。

すっぴんメイクでこのクオリティー！この子本当にチンポがあるの！？日本一美しい女装子「堀北みき」がHime.STYLEで解禁！さくらちゃんとの女装子同士の甘いレズSEX！さくらちゃんのペニクリ気持ちいい…男優をアナル開発！そして逆アナルファック！日本一の美女装子の腰使いにM男君も虜にしちゃう魔性力！チンポを弄び寸止めさせて喜ぶミキティー！18センチのチンコを難無く受け入れ、超気持ちいい！もっと突いて！ミキティーってこんなに痴女だったの！？淫乱だったの！？清楚の裏に隠されたホントの堀北みきがこの一作に！

オトコの娘で一番の低身長の147cm！16cmの巨ペニクリのオトコノ娘は、デビュー作でエッチなことを経験してから頭の中はエッチなことでいっぱい！！体育が苦手なのんちゃんにエッチな特別授業♪身体の緊張をほぐすためにオッパイ舐められてペニクリビンビン！「身体のナカまでほぐしてやるからな！」バランスボールの上で！駅弁で！アナルをパンパン突かれるリズムに合わせてブルンブルンと揺れる巨ペニクリ！「先生、これでホントに体育上手になるの？」のんちゃん初めての3P♪身長差30cm以上の2人のお兄ちゃんのおチンポを小さいお口で2本いっしょにチュパチュパフェラ。上のお口も下のお口もおチンポイッパイで気持ちよさそう！2人のお兄ちゃんに持ち上げられながらバック、正常位でガンガン！！「スゴイ…！お空でエッチしてるみたい～！！」近所のお兄ちゃんとプールでヌルヌルローション遊び♪スクール水着の上から、中からローションイッパイ、ヌルヌル！いつもと違う気持ち良さにペニクリビンビン！！「お尻気持ちよくてミルクイッパイ出ちゃう～！！」恥ずかしいけど正直な16cmのペニクリ。エッチなコト考えるとビンビンになっちゃう！！もっと気持ちイイコト教えて、お兄ちゃん♪

ここまで美しいオトコの娘、見たことありますか？18歳にしてこの美貌とスタイル、そして17cm極太ペニクリを兼ね備えた女装子「雨姫あずさ」衝撃デビュー！！彼女の特技は逆アナル！彼女自慢の巨大ペニクリを折れることなく美しくそびえ勃たせ、男優を嬉し泣きさせるテクニックは必見！またフェラチオも極上で1度のSEXで男優を3回射精させちゃうほど。女装校生同士のレズ遊びはエロすぎ注意！二人ともチンポとマンコを持つ女の子同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽追求学園SEX！もちろん一人の乙女として男に抱かれる彼女も超キュート！挿れられながらも巨大ペニクリは常にビンビン！18歳でこの美貌、なのにこのチンポ！この違和感、たまらない！！

出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」主演のドラマAV！可愛い妹にしか見えない弟がお兄ちゃんとまさかのSEX！！「お兄ちゃん大好き」可愛い！可愛すぎる！【俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない】【Scene1】俺の弟が妹に！？数年ぶりに実家に帰省した兄。出迎えたのは弟だった。しかし、声や髪型が変わっていて可愛い妹にしか見えない。困惑する兄が弟の部屋で…。【Scene2】酔った勢いで3P！？リビングで兄と兄友が久々の再会で宅飲み。弟がお兄ちゃんに勉強を教わろうとするが、酔っぱらい2人に…。【Scene3】俺の弟は可愛い妹かもしれない！？髪を伸ばした弟が本当は可愛い妹なんじゃないかと疑う兄。疑惑を払拭する為に兄は弟にセーラー服を着させる。「おぉーこれは完全に妹！可愛い妹だぁぁぁ～～」疑惑を拭いきれない兄。弟にちんぽがあるか確認する事に…。妹系男の娘好きの方には特に必見の心がキュンキュン・あそこがギンギン確定のエロドラマAV！！愛原くるみちゃんがアナタの可愛すぎる妹になっちゃう！！

身長153cmの低身長に不釣り合いの17cmの極太巨ペニクリ！！そのギャップがたまらないツインテールロリ系オトコの娘・さくらまみ18歳がAVデビュー！！ドキドキの初撮影の相手は身長差30cmのお兄さん。お兄さんの優しいリードにメロメロのまみちゃん、おチンポ舐めて、おマンコにおチンポ挿れられて、17cmの巨ペニクリはビンビン♪「おマンコ奥すっごく気持ちイイ！！」「お兄さんのおチンポとまみのペニクリ、どっちが大きいかな？」巨根のお兄さんにドキドキ！オッパイとおマンコをイッパイ責められて、パンティに収まらないくらいにペニクリはビンビン！お兄さんの巨根に夢中でしゃぶりつくまみちゃん！兜合わせでお兄さんと比べあいっこ♪巨根でパンパンおマンコ突かれてブルンブルン揺れる17cmのペニクリ！！「お兄ちゃんよりペニクリ大きくてごめんなさい…」まみちゃんとまみちゃんの巨ペニクリのことが大好きなお兄ちゃんとラブラブ兄妹エッチ！大好きなお兄ちゃんのおチンポ舐めて、まみちゃん大コーフン♪「妹のペニクリサイコーだ！」まみちゃんの巨ペニクリに、おマンコにしゃぶりつくお兄ちゃん！正常位、騎乗位、バックでおマンコパンパン！！「お兄ちゃんのおチンポ気持ちイイ！」『今まで自分よりアソコが大きい男性に出会ったことがないんです…』巨ペニクリのオトコの娘の性欲は無限大！！巨ペニクリから濃厚ミルク大噴射！！