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MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES女泣かせのヤリチン美男子、りく。男性女体化研究所に連れ去られた彼は、女性用下着を身に着けさせられ、悪夢のような数々の凌●を受ける。発狂するほどの悶絶拷問とアナル調教、緊縛達磨電マ責め。遠のく意識の中、女の格好で女に責められる恥辱は、彼の中で新たな快楽を芽生えさせる……。小西まりえをはじめ、豪華キャストでお贈りするマザーズの異色シリーズ第2弾。
TRANS CLUB【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00099、tcd00110、tcd00114の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！愛原みきのペニクリは催●アクメで壊れた蛇口のように大量の潮を噴き続ける！日本で一番潮吹きイキまくる愛原みき。フル勃起のペニクリからは止まらない大量潮吹き射精！女社長として頑張るニューハーフ美女がAFと手コキに堪らず快感絶頂射精！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『極限催●ニューハーフ 愛原みき』
『ニューハーフ潮吹き射精「極」 愛原みき』
『射精するニューハーフ女社長！！ 多忙で欲求不満なニューハーフ美女達が絶対的強権で男性社員にセックス奉仕させるアナル快楽濃厚白濁ザーメン発射！』
アナルダスッ！でしか見れないニューハーフ界最高峰の美女達が勢揃いした決定版。勃起した性器さえ愛おしくなる、可憐で綺麗な男の娘たちの歪なエロさがここに…。美少女×チンポの組み合わせにアナタの価値観は崩れ去り、華奢でスレンダーな肉体、先っぽから甘え汁を出して桃尻で男の欲望を一身に受けとめる彼女達の艶やかな姿に新たな扉が開かれる。
ひなた結衣（椿ハルナ）素人にレズにNH、あらゆる相手とSEXしてきた波多野結衣の今回のお相手は…美形オトコノ娘・椿ハルナ。初対面で緊張していたハルナをベロキスと乳首責めで早くも勃起させ、ペニバンでアナルを突きながらの手コキで大量ザーメン搾り！ハルナの可愛い反応にキュンキュンした波多野も普段以上に感じて快感お漏らしをみせる！オトコノ娘の巨チンをオマ○コに導き挿れたら、恋人のようなラブラブSEXで互いに腰振りイク！！
3P・4Pサッカー部の部室で●校の時やった3Pが最高でした。そんな性春を送ってきた【りん】ちゃん。もっと楽しく、お尻で感じるSEXをしてみたいとデビューを決めました。人懐っこい笑顔が可愛い【りん】ちゃんのデビュー作、ご覧ください。
Lady Boy/妄想族正統派イケメン、HINATA君が可憐な男の娘に大変身！恋愛対象は女性、アナルSEXも初めてという彼でしたが、いざ女装してみるとまんざらでもない感じ。はじめてのアナルSEXも感じまくりで、「気持ちいい」と漏らしてしまう淫乱具合でした！女の子の素質たっぷりの女装子ニューフェイス、ここに登場！！
SMアイドル系童顔オトコノコ【みゆ】に変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。恥ずかしがりで人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責め倒す。全身性感帯と化した敏感肢体は、何度も痙攣し、カチカチに限界勃起したオ●ンポが見事な放物線でイキ潮を噴く！！
Lady Boy/妄想族今まで女装なんてした事なかった美少年TSUBASAクン（20歳）。そんな彼を超絶美少女に変身させて、そのままAVデビューさせちゃいました！少し物憂げな眼差しがセクシーな美少女装子に変身した彼のケツま○こをゆっくりとほぐし、‘彼’はいよいよ、‘彼女’へと変貌を遂げ、未知の快感に身をよじらせる！
Philia18センチの巨大デカマラとあどけない少女のようなロリ顔を併せ持つ未成年女装子『まゆ』は虐められると興奮するドM気質。変態お医者さんゴッコでは聴診器をペニクリにあてられ、唾のお薬を貰うだけでロ●ータパンツは破裂寸前。スクール水着で咀嚼やタンツボキス、飲尿やイラマチオで苦しむ顔は女以上に愛らしい。小さいアナルを3人のオジサンに輪●され、精子奴●と化した女装子は極上性玩具です。
MEGAMI女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く女装娘！初めての体験に止まらない興奮！覚醒する乙女の心！女装という倒錯世界の中で女として責められ、女として果てていく悦び…。
