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kaccoii女子校生だってオシャレがしたいッ！！そんな背伸び真っ盛りなニューハーフ女子校生たちがお小遣い稼ぎのために街角で危ない援○交際！ノリと勢いだけで大人のチンポをしゃぶりお札片手に猥褻アナルファック性交！手馴れた大人たちのプレイぶりにだんだんと気持ち良くなってきたニューハーフ女子校生は仕事を忘れイキまくり！すぐに勃起してしまう元気一杯なペニクリは濃厚なSEX快楽に大量の潮吹き射精でイキ果てる！！
SHEMALE CLUB学校で禁止されている男女間のいけない交際の「不純異性交遊」をニューハーフ同士がしていたらという妄想を映像化。学ランを着たニューハーフと女子校の制服を着たニューハーフが互いのペニクリと肛門を使って「挿れて挿れられ」イケない事を沢山しちゃいます！！完全撮り下ろしで人気ニューハーフ6名収録！！射精シーンも多数収録されてます！！
3P・4Pあの加藤鷹がニューハーフ作品に登場。秘儀の潮吹きをニューハーフアキラに伝授！！業界初・ニューハーフ潮吹き男優の誕生か！？淫乱美少女・咲もも菜ちゃんのスケベなオマ●コを使って大量潮吹きをしっかり伝授したら、もも菜ちゃんを交えての混合3Pへ！ニューハーフファンでなくても存分に楽しめる内容満載です！！
First Shemale人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！
その他フェチ9人の妖しく美しいニューハーフ達の立ちション便！究極のマニアック映像がたっぷり収録。女の子と見間違うほどの美貌をもつニューハーフ達が見せるオシッコシーンの数々。時には大胆に、時には恥じらいながら大股開きでジャバジャバ、ジョワー…。ビックリする程の大量放尿で気分もスッキリ気分爽快！マニアックながらも潔いオシッコ映像が満載です。
アルファーインターナショナル金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！
アルファーインターナショナルなんと東大卒業！超高学歴ニューハーフのしずかちゃんが撮影現場に現れた！Eカップおっぱいにポッテリした唇、おしとやかなオーラが印象的なしずかちゃんは今宵拷問ショーの餌食に…。いきなり吊られ剃毛。ロウで乳首、尻、舌に化粧を施され調教は加速していく。苦痛と快楽の狭間で歪む表情と多量のおもちゃで責められ、ひくひくするペニクリが何ともエロい！インテリニューハーフはどこまでスケベなのか…盛りだくさんの3時間！
3P・4P大好評“ニューハーフ童貞狩り”シリーズの第3弾が登場。童貞ニューハーフ3名の記念すべき女体挿入！？を完全リポート！AIKAちゃんは三代目葵マリーと秋津薫が両側からはさんで同時に責め立てながら言葉責め。終始受け身のAIKAちゃんはオマ●コに恐る恐る指を入れるのが精一杯でしたが女性上位でイカされました。ニューハーフ入門編とも言えるニューハーフ・ファン以外の方にもお薦めの一本ですよ。
アルファーインターナショナルお姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯される極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪姦されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催眠で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！
アルファーインターナショナル5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！
