ニューハーフ‘ゆきのあかり’初撮りデビュー作。女性経験の無いあかりの筆下ろし！好奇心旺盛なあかりはフル勃起で女の子と初体験、更に男優も加わりサイドウィッチファック！男優二人の手コキ責めで精子を飛び散らす程興奮。お風呂場でパイズリ・オナニー。男優とのガチセックスでは、デビュー作にして全てを曝け出す。

男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。

新人ニューハーフの麗華ちゃんは超絶美人！しかも童貞。初めての現場で右も左も判らないまま童貞喪失。そのままサンドイッチFUCKまでしてしまいます。パッケージ撮影中にも勃起感がたりないとおもちゃ責めされて大量発射！！こんなに可愛いのに、立派なペニクリちゃんから大量のザーメンが放出される様は必見！

普段から女装して出掛けたりする‘かおる’。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と2人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは大胆にもアナルバイブを使いながら手コキで射精。ADへのドッキリセクハラもノリノリ。最後は3Pで感じまくるかおる。

彼氏募集中の‘みはる’が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い強引なフェラチオ・手コキでの強●発射！3Pではチ○ポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

高身長で金髪のエミリー。駅のロータリーではひと際目立ち、OLもその美貌に羨ましそうに見惚れる。そんな女装した美男子を監督はスタジオへ連れて行く。男優もまるで外国人のエミリーにテンションが上がる。ADのセクハラにも笑顔で受け入れフェラチオ。男優2人に挟まれてのチンポ責め、アナルセックスで感じまくる。