シーン1）巨根を扱きながらアヘ顔晒し色っぽい声で悶絶しまくるフェロモンレイヤー！シーン2）自ら巨クリを扱き2本のチ○ポ舌を這わせるッスが首四の字イラマでオナホ扱いされちゃう美人レイヤー！シーン3）ブチュッ、ヌポッ、とピストンごとにめっちゃエッチな音を奏でながら何度もメスイキする敏感性交！シーン4）愛眼でカメラを見つめチクニー＆ケツアナ玩具穿りでメスイキ昇天！シーン5）カチカチのペニクリを扱き締まり抜群のケツアナで極太ディルドウを呑み込むキュートレイヤー！シーン6）阿吽の呼吸で竿＆玉を分担しながら舌を這わせたり、カリ吸い＆ベロキスするWご奉仕レイヤー！シーン7）相手を気遣うように優しくゆっくりとピストン！興奮しちゃうと腰振りのスピードが激しくなっちゃう濃密カマレズ！シーン8）Wレイヤーがそれぞれケツアナをガン突きされながらクリチ●ポを咥え、オブジェのように三位一体となって繰り広げられる濃厚3Pケツアナ性交！シーン9）満面の笑みでクリチ●ポを扱き出し次第に息を荒くしながらケツアナを穿るドスケベレイヤー！シーン10）戦闘員達の容赦ないイラマでえずき汁を垂れ流し長い長い喉責めで2発のドロネバザーメンをお口に注がれるイイナリレイヤー！シーン11）執拗な尻スパンキングをされてもクリチ●ポを勃起させお口とケツアナを串刺しされて喜ぶドMレイヤー！

留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどいながらも、久しぶりの帰省を祝い一緒にお酒を飲む父親。うたた寝をしている父の股間に興味津々の薫は思わず触ってしまい…ついには禁断の一線を超えてしまう！

綺麗なお姉さんから逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めての鞠るりちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！ペニクリから本気汁を垂れ流しでイキまくる姿は必見！

初めての撮影は緊張してドキドキが止まりません。もちろん演技なんてする余裕もなく、カメラの前でするSEXでは頭が真っ白。それなのに気持ちよすぎてアナルはヒクヒク、おちんちんはビンビンに勃起してカウパー垂れ流し状態。こんなに可愛い顔しているのに、みんな立派なおちんちんを勃起させケツマ○コ突かれまくり喘ぎまくる。このドキドキを経験できるのは人生で一度きり。厳選した可愛い男の娘、ニューハーフ 20人の初脱ぎデビューは永久保存版です！

穏やかな人妻「りお」の平和な生活にメスガキ2人が襲来！？「ねぇ何でゾウさんついてるの！？」そう、この奥様はペニ付きニューハーフであった！おませキッズが竿の根元までフェラじゅ～るる。W乳首舐め＆手コキでドピュゥん射精！追撃ケツま○こピストンで大量潮吹き！小娘コンビもお漏らしチョロロ！ペニバン責めで仰け反りアクメ！まさかの筆おろし騎乗位でチ○ポ母乳を中出し！あちこちエロ聖水まみれで3連結！あ～んもっとズボズボしてぇ！痴女って漏らして脳までぶっ壊れイキ！ママと娘たちの愛が芽生える、潮スプラッシュ倒錯レズ物語―。※ただし母性は竿から出る