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TRANS CLUB借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯●れる濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！
M’s video Groupアナルセックス経験者は逆アナル責めも超上手！そのコンセプトから誕生したシリーズ第2弾！今作に登場するのはキュートで痴女なEカップ・初美沙希！男装・ナース・メイド・女教師・ボンテージ、5シチュエーションでペニバンを装着して男のアナルに逆挿入！「こんな太いのが入ってるよ？」とエッチな言葉を浴びせながら、遠慮なく奥まで突いて前立腺をガンガン刺激！
3P・4P如月じゅりは股間に立派なイチモツをもった極上美形NH！まずは色っぽい吐息を漏らし舌を絡めるフェラを披露するとアナルバイブ＆ペニクリ責めに「イクぅ～！」と快楽射精！M男相手に飲尿させたら逆アナルSEXでケツ穴を犯し、おじさんとのハメ撮りは互いの尻穴に交互にブチ込むド変態SEX！緊縛SMで虐められドM本性を現したじゅりは「私の尻マ○コは淫乱です！」と尻穴レ○プに悶えアナルとペニクリ同時絶頂で射精する！
AVデビュー（TRANS CLUB）透き通る色白肌が印象的なオトコノ娘・五十嵐まお（24）がAVデビュー！緊張しながらも見られる興奮の方が強く、冒頭からパンティの中をビンビンに勃起させて公開自慰で快楽射精する変態なまお。「責めるのも責められるのも好き」というだけあって、初の人前SEXではアナルマ○コで感じまくり、逆アナルSEXでは硬いペニクリで男を悶絶＆潮吹きさせて自らも爆射精！面接日に撮影したオナニーではまおの大量射精が見れます！
M男パラダイス可愛すぎる美少女「初美沙希」が真性M男に内に秘めた性癖を引きずり出され、S痴女になってM男●する！「自由を奪われ、無理やり犯●れたい」というM男の願望を叶える男女逆転レ●プ！別のM男の願望である「拘束されイジメられたい」にも笑顔で応え、目隠し＆臭い責めで狂わせ、逆レ●プSEX！沙希ちゃんにアナルを責められたくてセルフ拡張していたM男には、「もっと大きいの欲しいでしょ？」と巨大ペニバンでM男●する！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES妹のあんは「お兄ちゃんが大好き」。お兄ちゃんのためならアナルバージンだってあげちゃう。でもそんなお兄ちゃんが女装趣味に目覚めちゃった。女物の下着をつけて鏡の前でウットリしている。あんは「お兄ちゃんのためなら」と兄に化粧を施し、ムダ毛の処理をして、自分の服を着させてみる。それだけでは飽き足らずついに兄のマンコを……。妹と兄（姉？）のあやしくも魅惑の関係。
3穴中出しゴックンFUCK天真爛漫で明るい美少女・美月がM’s初登場！「ザーメン好きですよ♪」クチ・マンコ・アナルの3穴でザーメン飲みまくり！ジュルフェラ5連続ゴックン、アナル責め生中出しSEX、前立腺責め＆逆アナルFUCK、激烈2穴中出しFUCKを収録！「子供出来ちゃうぅ！」「下からと上から凄い♪」歓喜の絶叫3穴ゴックン作品！
その他フェチ低価格で手軽にヌキたい！そんなアナタには【トコダケ】。何度もイクHカップ巨乳娘は、キス・フェラ・アナル舐めが大好き！キス＆ガンガン突かれる正常位。キス＆対面座位、彼女が腰振る騎乗位＆下から突上げ。バック＆巨乳娘のアナルを舐め回す。正常位でイッたチンポをお掃除フェラ。そのまま玉舐め＆玉吸い、濃厚アナル舐めからフェラ、そして玉舐めを繰り返す淫乱エロ娘！※この作品は「キスしてフェラしてタマもシャブって、またフェラしてからアナル舐め 麻美ゆま」（品番:53dv01267）を再編集したものです。
3P・4P美しすぎるニューハーフAVの第二弾が遂に登場！おなじみの男優とのチンポ比べはもちろん、初めての逆アナルファックもバッチリ収録！あおいちゃんのチンポを女優のマンコに挿入しつつ、あおいちゃんのアナルに男優のチンポを挿入される特殊サンドイッチ3Pは圧巻！
TRANS CLUBBARの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがBARに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計2射精！
