巨乳で巨根！？色白でギャル系の可愛い顔立ちが堪らないあゆ。しかも彼女はそのルックスからは想像がつかないほどの巨根の持ち主！男優相手に自慢のチンポを擦り合わせガマン汁全開！セーラー服姿のあゆのチンポをしゃぶり、イヤラシイ身体を舐めまわされヨダレを垂らしながらヨガるあゆ！亀頭合わせスマタでもカンジまくりの興奮絶頂！

妖艶な雰囲気を醸しだしている沙耶。いやらしいランジェリー姿を見せつけるようにチンポをいじる。男にチンポをしゃぶってもらった後はお返しフェラ。膨張したチンポをパンティーからはみだしながら、いやらしく奉仕する。次のプレイでは正常位・騎乗位・バッグで激しくアナルを突かれる。呼吸を荒らし激しく悶える姿には思わず股間が熱くなる。最後に中年男と濃厚に交わり沙耶は満足げに男の胸に横たわる。

かわいくて妄想大好きなまなかはサオアリ、タマナシです。自作の小説を朗読して、オナニーに耽っていく姿。バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチンポから勢いよく発射しています。彼女の妄想をドラマ化。就職の面接に訪れた会社でニューハーフとばれてしまい、面接官に襲われ乱交へ。ここでも勢いよく発射。夜は人事部長との激しいセックスに悶えています。中年男とのセックスでは、男の舌技になおも勢いよく発射してしまう、まなかにご期待ください。

真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチンポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！

超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい…。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・M男優を手コキ寸止め地獄でいじめるetc…濃い内容となっています。

なりたての彼女たちは勃ちも発射も抜群です。下半身に竿あり、玉あり、自信ありの3拍子！容姿とココロはオンナのコで、男のペニスが大好きなのに自分に生えているペニクリちゃんが疼くという現実。大量の精子を発射しながら可愛く悶える姿はそこらの女子より愛しい。AV初出演の初々しい10人が魅せる大量射精と壮絶アナルファックをお楽しみください。

女装子と純女の変態痴態！タイトルにはレズとありますが、痴女好きの方、M男派の方に見ていただきたい一本です！

女になって女とレズる倒錯の世界第三弾！最近男女の性別が曖昧になってきてると思いませんか？ボーイッシュな女性、ギャル男、美形ニューハーフなど。でも美しい自分に憧れるのは誰もが持つ願望なのです。女装はその近道であり、実際見違えるほど変身できます。化粧をしてカツラをつけて、ブラとパンティを穿いて婦人服に身を包めば、もう立派な女です。女の子のペニバンを咥えてなぜか勃起してしまうペニス、貴方はもう立派な変態です。

女装男、男装女、模造ペニス付痴女、フェラの上手い中年男、美しきニューハーフ…。そんなトランスな仲間たちにピンときたら是非ご覧になってください。抜けますよ。

こんな倒錯した作品を求めるファンは果たしているのか？と思いながら発売した前作が、予想以上に好評でしたので調子に乗ってパート2を出してしまいました。男が女性化し、女が男性化する時代にマッチしたんでしょうか。ブラとパンティを身につけてから本作を見れば貴方も立派な変態の一員。女の子になってオジサンをフェラしたり、お尻の穴を掻き回されてる映像のあの子が羨ましくなるはずです。