サオあり！タマあり！チンコビンビンニューハーフの出張アジアンマッサージ
「ニューハーフ先進国フィリピンの出張マッサージは世界基準だ」とい噂を聞きつけ、急遽マニラに飛んだスタッフは、圧倒的とも言える質の良さと古き良き日本女性を彷彿とさせる献身的なサービスに驚かされた。乳首と太マラをギンギンに勃起させながら悶える姿の一部始終をお見せします。 ／ サオあり！タマあり！チンコビンビンニューハーフの出張アジアンマッサージ
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アナルアメリカン巨根シーメールFUCK8時間
シャブり、シャブられ、ブチ込み、ブチ込まれ、ダブルの快楽で絶頂の連続・・・女以上に淫らに下品に喘ぐアブノーマルシーンを満載！ ／ アメリカン巨根シーメールFUCK8時間
3PシーメールモンスターI
ドクドク脈打つチ○ポが暴れだし、大量ザーメンを大噴射！デカマラのシーメールモンスターが３Ｐで中出し・・・！ ／ シーメールモンスターI
たらちね世界のデカちんぽシーメール THE BEST Ⅰ
世界中のデカチンポのシーメールを集めたベスト・・・！ ／ 世界のデカちんぽシーメール THE BEST Ⅰ
シーメール（ビッグモーカル）シーメール～配管工の男に発情しちゃったラファエラ～
黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。
アルファーインターナショナル超デカイちんぽの外人ニューハーフ2 前編
金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！
シーメール（ビッグモーカル）シーメール～3本のチ●ポが交じり合う2穴Fuck サブリナ
黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチンポを持つニューハーフ。イケメンのチンポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チンポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう1本のチンポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマンコに2人分のザーメンが注がれるのだった。
アルファーインターナショナル超デカイちんぽの外人ニューハーフ 後編
海外の金髪ニューハーフが、アナル丸見えの超ドスケベファックでイキまくります！！デカイちんぽをアナルに挿入されると自分のちんぽも大きく勃起させながら腰を振る…騎乗位ではアナルが壊れるくらいに激しく上下しちんぽをシゴきます。男のツボを心得たフェラチオでジュポジュポとイヤらしい音を響かせながら、アブノーマルなプレイが続きます…。
HUSTLE「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを８人もハメ倒す怒涛の４時間。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！ ／ 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』
アルファーインターナショナル欧米美麗ニューハーフ達の集団射精プレイ
極上の金髪ニューハーフ達の集団乱交セックスシーンを中心に収録した撮り下ろし作品の登場です！！マニアックプレイ満載です！！！もちろん全員が勢い良く大量の精子を発射します！！日本人では有り得ない極上のニューハーフ達をたっぷり御覧下さい！！
