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4Kロシアンクォーターで、海外留学経験もある高偏差値オトコノ娘〈みぞれ〉は、透明感のあるぷにぷに白桃肌の美少女系♂。そんな〈みぞれ〉を2日間に渡って変態飼育。尻尾プラグ挿入での街中散歩・中年オヤジからのタンツボキス・メタボ直腸を舐め上げる肛門リップ・競泳水着で飲尿プレイ・種付けプレス肛門SEX……やわらかな肢体を痙攣させ、可憐な美貌を白目イキで歪めて連続絶頂させる！〈収録プレイ〉ディルドスパンキング/ロング肛門プラグ挿入しっぱなしフェラ/ひょっとこ顔御奉仕フェラ＆ごっくん/飲尿プレイ＆大量放尿/極太バイブ騎乗位オナニー/電マぺ○ス責め/白目イキ肛門SEX/尻尾プラグ挿入街中散歩/耳の性感帯いじりで絶叫痙攣/ディルドスパンキング/オ○ンポ自慰射精/痰壷キス＆種付けプレスアナルSEX/入浴フェラ＆アナル性交
4K極上どMな女装美少年2人をそれぞれ1泊ずつの密着個人撮影。可憐な美貌でせつない喘ぎ顔が愛らしい〈ななこ〉とお姉さん系で艶やかな美貌で全身性感帯の〈アキ〉。変態中年オヤジと一泊二日の密着アナル性交＆フル勃起ペニス快楽！！御奉仕ゴックンイラマ・肛門プラグ打擲イカセ・陶酔ベロキス・アナル舐め・露天風呂肛門セックス・白目イキディルド責め…超美形なオトコノ娘マゾ2人のカチカチ勃起ペ○スとひくひくアナルで痙攣イキ大絶頂！！〈収録プレイ〉【ななこ】肛門プラグ挿入打擲イカセ/濃厚陶酔ベロキス/御奉仕フェラ＆肛門舐め/指5本挿入アナル拡張/種付けプレス肛門SEX/露天風呂フェラ＆肛門性交…他【アキ】密着乳首舐め＆精飲フェラチオ御奉仕/首輪で繋がれ騎乗位ディルドオナニ/白目逝きディルド責め/後背位アナルSEX/フル勃起ペニスドライオーガズム/ベロキス恋人SEX…他。
LISA制服・スクール水着姿の摩訶カワイイ・ニューハーフ女子校生たちが、おチ○ポびんびんにして快楽射精しまくるハイパーベスト！ まずは卑猥なパンストをはいたままの背徳的校内アナルファック性交…黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ、パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたペニクリは極限まで勃起してしまう。敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され、勃起したおチ○ポも強烈な手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！そして放課後にはスク水姿の君と濃厚アナルファック…スクール水着を着用した極上のニューハーフ美女たちが水着では隠し切れないペニクリをビンビンに勃起させて淫らにイキまくる。密着率の高いスク水ならではの官能的な愛撫、水着をずらしていつでも挿入されてしまう緊張感がニューハーフ美女を刺激し、いつも以上に大きな声で喘いで感じてイキ果てる強烈アナルファック。スク水からはみ出たペニクリをしゃぶられ、濃厚な大量白濁ザーメンが紺色のスク水を染める。 ～さあ貴方も黒パンストからハミ出るデカペニクリ、スク水から浮き出るチ○ポ筋をタップリいたぶってあげてください！
TRANS CLUB親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって…。元気な三兄弟たちがヤキモチを焼いて、いつもお姉ちゃんのクリチ○ポは取り合いになって大忙しです！めずらしく家で私と2人きりになった次男坊が、お姉ちゃんを独り占めしようとしてやってきた！三兄弟で一番のデカチンをびんびんに勃起させて、今日もアナルを疼かせるカワイイ次男坊。逆アナルで何度もイカせたら、兜合わせでシゴキ合って仲良くザーメン大放出！そして女装好きな長男は、私のブラを勝手に着けるイタズラ小僧。お仕置きする為にアイマスクを付けたら大興奮してしまって、互いのアナルをイカセ合ってたっぷり中出しされちゃった！末っ子の「ダイ」がまた拗ねて布団に隠れてる（笑）。大人の階段を登りはじめたダイ君も、そろそろ逆アナルを経験するお年頃…。ちんぐり返しでアナルを優しくマッサージしたら、指でゆっくりと拡張。脱力したのを見計らって私のクリチ○ポを少しずつ押し込んだら、挿入合体に大成功！だんだん馴染んでくると、女の子みたいにあえぐ末っ子のダイ君がかわいくって仕方がない！初めての経験なのに何度もイッたダイ君も、これでお兄ちゃん達の仲間入りを果たした。同じ日にアナル中出しも経験して今まで以上に興奮したダイ君は、私のアナルの中でさらにチ○ポを膨張させて下からガンガン突き上げる！おかげで私のクリチ○ポがびん勃ちしたままアナルでイカされ、私たち家族には挿れて・挿れられての近親相姦＆乱交パーティが待ち受けるのでした！！
SM囚われたスパイが罰として女体化調教を施されアナルマゾ娼婦に改造される。縛られ乳首やペニクリ、アナルを弄られ、抗えない快楽に悶絶する。マゾの悦びを躾られ肛門をヒクヒクさせながら牝イキを繰り返す。従順にならないケツマ〇コに浣腸でお仕置き。恥辱の調教に涙目になる。ペニスのご奉仕を仕込まれマゾの心得を誓わされる。晴れてアナルマゾ娼婦になった男の娘は穴マンに極太ペニスをブチ込まれケツマンピストンに昇天する！
はーふちゃん見た目は完全に女の子。しかも巨乳！スタイル抜群の巨乳ニューハーフのネルちゃんが街中でおじさんを逆ナンパ！ネルちゃんの色っぽいお誘いにスケベ心丸出しで股間をまさぐると…見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは逆に大興奮！関西弁の「アカン…」って喘ぎ声は何でこんなにそそられるんでしょうね。
Hime.STYLEいつも街で見かけるミニマムオトコの娘を拉致、レ●プ、監禁、調教。小さくで可愛い156cmの美少女オトコの娘。小動物のように可愛い男の子を飼いたいと思ってしまった…。秘密の部屋の前いつも通る彼女を捕まえて、●す。泣き叫ぶ彼女の声が、僕の興奮をさらに高める。その後も首輪を付けて牢屋に監禁し、ペットのように飼い慣らす。でも彼女は言うことを聞いてくれない…。だったら身体に分からせてやろうと、鞭、蝋燭を使って調教する…。『早くお家に帰して…！！』
MERCURY（マーキュリー）身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得ている。ある日、ちょっとしつこいエロオヤジの席に着いた時に、クリチ〇ポがすぐ勃つ勃たないの言い合いになり、売り言葉に買い言葉で、思わず「特に、あんたみたいなエロオヤジには何されても勃たないわよ！！」と啖呵を切ってしまった。そこまで言うなら、試してみようと言う事になり、股間に電マをあてられた状態で我慢をすると言うゲームが始まってしまう。流石に「じゅり」は耐えきれず、それどころかパンティの中に精子をブチまけてしまう。客に弱みを握られた「じゅり」は更にエロい事を要求されると、急にエロのスイッチが入ってしまい、ドッカン、ドッカン感じ始める、そう！、実は本当の「じゅり」はドが付くほどの「M」だったのである！！一旦火が付くと歯止めが効かず、次から次へと色々な体勢をさせられ、様々おもちゃを使い徹底的に「M調教」をされてしまう。
MERCURY（マーキュリー）弊社に応募してきた変態カップルの恥ずかしい姿をそのまま映像に収めました。ミツキちゃんはニューハーフです。お尻の穴とごっくんが大好きで、イラマチオで興奮する生粋のM気質です。しかしそこらのモデルさんより素人さんは余程過激でスケベですね汗。もうえらいことになってしまいました。
アナルご主人様とカヲルはもう長い主従関係の仲。今回、ご主人様が「もうお前とは飽きたので、他の男を呼ぶ」とカメラを回しだした。カヲルは嫌がるが、言うことを聞けば最後にご主人様からご褒美をもらえるので言うことを聞くことにした。カヲルは、ご主人様の前で他の男に滅茶苦茶犯●れることに次第に溺れ、乱れていく…。
