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TRANS CLUB大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！
Men’s LAB女装子逆ナンパ企画、第二弾。今回も完全ノンケにチャレンジしてもらいました。勿論、逆ナンパとは当日聞かされビックリ！イケメン19才ゆうた君。180cm近い高身長で女装をすれば、まるでスーパーモデルのよう！女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まえ、アナルヴァージン卒業していました！
16時間以上作品竿有り美女達のニューハーフレズビアンSEX第二弾！女装子とNHの同性愛カップルがベロキスと69で愛し合えば、アイドル顔負けの可愛いNH2人は互いのペニクリしゃぶり合い突いて突かれて仲良く快感射精！痴女NH達が奥手なNHのペニクリを3人がかりで責め尽くし発射させるレズ乱交に、ギャルNH2人が激しく求め合いペニクリ＆尻穴でイキまくるレズアナルSEX！NH同士が濃厚に絡み合う同性愛スペシャル！
お●ん娘せっくしゅスレンダーで美尻な美人系男の娘『小宮けい』君デビュー！！キュッと締まったくびれとぷりんと丸いお尻の曲線美が美しいけい君は、女装も男性経験も初めて。明るくさわやかな雰囲気のけい君は、いざ女の子扱いされるとすぐにスイッチが入っちゃったのか、すぐにメスの喘ぎ声が！！ち●ぽを突き立てられ綺麗な身体をくねらせながらアナルの快感でオンナになっちゃいます。
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