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TRANS CLUB大都会の片隅で様々な男女が行き交い数多のドラマが生まれる小さなBAR。常連客である美人ニューハーフのチュリンが心の隙間を埋めきれない男達を誘惑しそっと人肌で癒す極上の接吻＆フェラ！積極的なチュリンに魅了された男は寂しさを晴らすように熱く激しく敏感ペニクリを求め快楽を貪る濃厚アナルセックス！男の激しいピストンとペニクリを翻弄する快感手コキにチュリンは何度も絶頂し大量濃厚ザーメンを発射する濃密4射精！
AVデビュー（TRANS CLUB）妖艶な瞳が印象的な姫百合梓（24）は、雰囲気や仕草だけで男を興奮させる‘色っぽいオトコノ娘’。そんな彼女は真性のドスケベ。興奮するとパンティから巨根ペニクリがハミ出すほどフル勃起！初撮影でずっと興奮してるから常にビンビン！男に逆フェラされて爆射精、アナルマ○コSEXをしながら自らシゴいて快楽射精、相互挿入SEXでは互いの尻穴にハメ合い連続射精…デビュー作でこんなに大量射精するオトコノ娘は宝物です！
MEGAMI女装マゾヒストに贈る密やかな異次元の世界…。それは純女×女装娘のフェティッシュな空間…。責められて秘めた羞恥心が女装娘の全身を熱くする！お姉さんのテクニックと淫靡な雰囲気に呑み込まれ、知らず知らずに花開く女装娘！初めての体験に止まらない興奮！覚醒する乙女の心！女装という倒錯世界の中で女として責められ、女として果てていく悦び…。
アナル「やだ！チ○チン…しかもデカい！」綺麗な男の娘は好きですか？見た目は女子なのに凶器の様なデカチ○ポで素人をイカセせまくる！男の娘「冴月リン」が素人男女2人をGETして生中出しセックス！ナンパした男にアナルを再開発されて獣のようなセックスで中出し！痴女系女子をナンパして濃厚レズプレイ？ではなく濃厚セックス！
TRANS CLUB胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、トランスクラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩を襲ってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチ○ポ狩り4Pで萌える！
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超淫乱ド痴女ニューハーフたちがチンポを攻め尽くし4Pファックで激しく絶頂する！！
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OFFICE K’S『女の子みにいに扱われたいの？…じゃあ…見た目から始めないとね…』強●女装による屈辱感を味わいながら、キレイなお姉さんにシゴかれたい…。オモチャで弄ばれて悶絶し、下着姿で蔑まれながら欲情し、色気を手ほどきされながら陶酔する！『恥ずかしいの？…でも…女の子みたいにヤラれたかったんでしょ？』恥辱はやがて快楽に変わり、新たな性癖にボクは目覚めていく！
Dogmaみづなれいが、ドM男にブラジャー・パンスト・スカートといった格好をさせて「オンナ扱い」して責める！「男として」最大級のこの屈辱。だけど、この上なく羞恥心を煽られたボクのチンポはフル勃起！ペニバンを装着して男を●すれい。その時の恍惚としたれいの表情がたまらない！あなたもちっぽけな「男のプライド」など捨てて、れいの至高の責めに身を委ねてみませんか？
OL「私達がアナタをオンナにしてあげる♪」男でもスカート・ブラ・パンティーを着用しなくてはならないオフィス‘女装レズ係’に2係が新設！その2係ルカお姉様の所に、1係実花お姉様がやって来た。底なしの性欲を持つ二人は女装社員にヤリたい放題♪セクハラだけでは飽き足らず、女装社員を媚薬でイカセまくったり、クリチンポを奪い合う大乱交を繰り広げる、肉食痴女オフィスレディー達！アナタにもオンナの快感を教えてアゲル♪
