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mowキモいおっさんに触られるのが好きではない彼女は、M男オヤジに小便を注いでお小遣いを稼ぐ！パンティ生脱ぎ小便、小便ぶちまけオナニー、強●飲尿お掃除クンニ、足コキ小便逆制裁、小便逆アナル責め…、甘く危険な援助メニューがラインナップ！『オジサン…女子校生のオシッコ…いっぱい飲みたい？』最強JKの夏目優希ちゃんは今日も裏アルバイトで暴走する！
SODVR 彼女とのセックスでイけない日が続いていたそんなある日、俺のことを好きすぎるが故に暴走した心優しい彼女から驚愕の提案が…！？
「あなたのアナル開発させて！私が絶対気持ちよくさせてあげるから！」
ぜんりつ腺を開発されてメスイキしまくる体に変えられてしまい…！射精しても止まらない追撃手コキとアナル責めで連続発射＆男潮！彼女に逆アナルされながらの騎乗位でドライオーガズム！
※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。
VERY RARE性転換を決意した性同一障害のニューハーフ‘七倉昌美’に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との男性交渉、性転換手術現場、そして、手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した。人間による神業と人体の神秘。そして手術前のセックスと手術後の初セックスを収録。手術後のセックスは感動すら覚えます！！必見！！
GLORY QUEST激しい鉄拘束にハーフで可愛いリンドル星川が挑む！ハードな鉄拘束、そしてきついアナル責めやペニクリ責めにも苦しみ耐えながらも、激しい絶頂アクメに達する！この日の為に作られた強●ペニクリ勃起装置は最高のチ○ポ責め道具！果たしてリンドルの肉体は耐えきれるのか？
その他フェチ▼どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？▼‘自分はノーマルでホモやゲイじゃないからニューハーフにチンコを触られても絶対勃起しない！’…そんなノンケ男たちに美人ニューハーフ4人が得意の竿テクを披露！中身は男だと分かっていても外見は極上美女そのもの！今まで体験したことのないような手コキ＆フェラ！豊満なおっぱいをスリスリされて何人もが勃起！そして発射までしてしまった男も…。
4時間以上作品楽しいことが大好き。エッチなことはもっと好きな愛されキャラの明るくドスケベなニューハーフ達11名収録。カップルを逆ナンし男を寝取ったり、温泉で合コンして男を漁ってみたり、男と女入り乱れての3Pをしてみたり、ボリューム満点の1本です！！
その他フェチ魅惑の新兵器「イカセ搾精器」！この人体実験に芹那ちゃんが初挑戦！巨大過ぎるペニクリがさらに破裂寸前に肥大！これぞまさに歩く凶器！強●的にギンギンに勃起させたペニクリからザーメンを絞り出す！信じられないくらいに激量の精子が発射！まさにマグマ大噴火状態！何度も何度もイキまくり！最後の一滴まで完全搾精！！
その他フェチベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー=ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。
MOODYZ Gati絶世の美女ニューハーフとして衝撃デビューを果した天音エミルの引退ラスト作品！ニューハーフとしてのラストSEXを含めた3SEXに加え、収録後涙のオフショット、性転換手術直前までの希少なドキュメンタリー映像までを収録しております！引退記念作品としてMOODYZ出演全7作品を存分に使った豪華総集編も同時収録！！これで見納め完全保存版です！！
