ニューハーフコレクション チ○ポの生えた乙女たち 4時間
４人のニューハーフ。一人はナース姿で献身的にチ○ポの介抱、一人は愛人に玩具にされ、一人は親友とのイケない関係に目覚める、一人は愛たっぷりのＳＥＸを・・・。それぞれのニューハーフたちが織り成すＳＥＸの世界には不思議なワンダーが広がっている。彼女たちの誘惑の仕方はそれぞれに違うが、きっとこの世界に入ったら最後、抜け出せなくなる！ ／ ニューハーフコレクション チ○ポの生えた乙女たち 4時間
3P3Pアナル
3P
ISSEIニューハーフ挿入 もえ
超美形ＮＨもえのプライベート温泉旅行を撮影した本作では、浴衣姿も艶やかなもえの美しい肢体を堪能する事が出来ます。見所は彼氏の前で監督ＩＳＳＥＩに●されてしまうシーン。最初は拒んでいても体は正直に反応し、相互フェラは勿論のこと、ド迫力のアナルファックで悶絶しています。 ／ ニューハーフ挿入 もえ
HOT LATIN TranniesHOT LATIN Trannies 2
超美形でデカチンのニューハーフだけを収録した究極の1本が本場アメリカから遂に上陸！！モデルみたいなルックスでお股には超ビックな竿が付いているのですから、もうビックリですよ。そんなデカチンを、これまた特大のアナルに入れたり入れられたり、その上グルグル回しながらファックしたり…。日本人では有り得ない光景です！もちろん日本人のニューハーフも良いけどたまにはアメリカ産もね！！
3P・4P初嬢≪ニューハーフ≫ 美々＆絵美
今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！
Qスタジオ男女NEWHALF 玉川りえ
男の淫欲には女よりも詳しい。ニューハーフの指が男のペ●スを楽器を奏でるかのように愛撫し、色っぽいしぐさで男を虜にする。
3P・4Pニューハーフ組曲 Suite 2
街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯●れます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！
アナルニューハーフ絶頂 めぐみ
彼女とは飲み屋で知り合うが、無邪気な笑顔と声の可愛さに惹かれた。恋人気分で浅草を散策している内に互いを欲し始め、ねちっこい前戯を経てキレイなアナルに挿入するやいなや、自分の巨根をしごき始め更なる快感、そして絶頂を求めるみゆきだった。
アナルニューハーフ初嬢 AVデビュー まこ
抜群の美形ニューハーフがAVに初出演する人気シリーズ「初嬢」今回デビューするのは女よりも女らしいニューハーフ「まこ」が登場です。恥じらいながらパンティーを降ろしたアソコには予想外の巨根ペニクリ！アナルバイブオナニーに始まり、変態男と強烈なSEX、ニューハーフ同士の禁断フェラシーンなど、デビュー作とは思えないアブノーマルな作品です。
SHEMALE a la carte本当にあった！！ニューハーフ御用達 性感エステサロン 6 射精させちゃうスペシャルコース付き
ニューハーフ御用達エステの第6弾。今回は、射精より気持ちいいと云われるドライオーガズム徹底強化コースをご用意！あ○や似のちびカワお嬢さんから爆乳Gカップ、海外からの留学生まで、イッてイッてキレイになる！
3P・4Pボーイ情事 カマは気まぐれ！ カマちゃんクラブ
菊門にカモーン！女男と男の激しい挿し合い！ブラックボーイがお好きなお姉マンは勃起したチンコを若い黒人男子のアナルにハメまくり！お返しにアナルにズボっとハメてもらいます！女、オカマ、男の3Pをはじめ、マニア推薦のシーメール＆ゲイボーイの変態プレイを覗き見て下さい。ニューハーフがお好きな方は見逃せない1本です！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
