9人の妖しく美しいニューハーフ達の立ちション便！究極のマニアック映像がたっぷり収録。女の子と見間違うほどの美貌をもつニューハーフ達が見せるオシッコシーンの数々。時には大胆に、時には恥じらいながら大股開きでジャバジャバ、ジョワー…。ビックリする程の大量放尿で気分もスッキリ気分爽快！マニアックながらも潔いオシッコ映像が満載です。

金髪美形の外人ニューハーフがハメてハメられるマニアックファック！外人ならではのデカチンポがアナルにねじ込まれ、抜いた後はパックリ拡がったまま…男女入り交じった乱交ファックでは、ニューハーフが口とアナルに男のチンポを受けながら、自分のチンポをフェラされるという驚愕シーンが展開！

なんと東大卒業！超高学歴ニューハーフのしずかちゃんが撮影現場に現れた！Eカップおっぱいにポッテリした唇、おしとやかなオーラが印象的なしずかちゃんは今宵拷問ショーの餌食に…。いきなり吊られ剃毛。ロウで乳首、尻、舌に化粧を施され調教は加速していく。苦痛と快楽の狭間で歪む表情と多量のおもちゃで責められ、ひくひくするペニクリが何ともエロい！インテリニューハーフはどこまでスケベなのか…盛りだくさんの3時間！

お姉さん系ニューハーフの誘（いざな）アスカが敏感なアナル＆ペニクリを犯される極上快楽作品！激しくイキたい…男達に輪姦されたい…知的な外見に秘められた変態願望を催眠で開放！自慢の軟体やマジック披露もおちんぽという言葉だけで身体をビクビク痙攣させマジックそっちのけでペニクリ汁を大量連射！男達との3Pでアナルに極太チンポを2本同時に挿入されたアスカさんは声を荒げ快感絶頂！卑猥なアナルは生中出しされる！

5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！

女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフまなか…。色々なシチュエーションで女の子と絡む、全編女の子だらけのニューハーフセックス！！男性出演者は一切なしで、濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位ファックや、素行不良の女生徒への教育的ファックなど、まなかちゃんのペニクリは休む暇無し。

乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！