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アルファーインターナショナル制服がよく似合う百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢できなくった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファック！！
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PREMIUM SHEMALEニューハーフ華咲風優花ちゃんが露恥裏シリーズに登場！初露出作品の風優花ちゃんはバス停や橋の上で赤面露出！林道でプレイを開始するも突然住民が現れ即撤収！夜の山道ではエロ衣装の風優花ちゃんを不審車が追い回すハプニングも！毎回おあずけ状態で欲求不満な風優花ちゃんを山小屋に連れ込みペニクリ汁発射の豪快ＳＥＸ！駐車場でのファックでは気持ちよくなり過ぎた風優花ちゃんが敏感ペニクリからザーメン超大量射精！！ ／ 露恥裏シーメール 華咲風優花
PREMIUM SHEMALE巨大金玉ペニクリと愛くるしい笑顔で人気急上昇中の新人ニューハーフ綾咲さやかが野外露出に初挑戦！山の中に連れて来られたさやかちゃんは一般車も通る山道や自販機の前でペニクリ丸出し赤面羞恥！途中で見つけた建物に潜入し階段の踊り場でご奉仕フェラ！そのまま連れこまれ勃起チンポにアナルを犯され大絶叫！最後は山奥の空き地で野外プレイを行い、いつも以上に気持ち良くなったさやかちゃんは大自然の中で大量射精！！ ／ 露恥裏シーメール 綾咲さやか
First Shemaleプライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフ・みずのゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！
アルファーインターナショナルニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！YUKAちゃんはセーラー服が似合う超A級の美人ですが、その股間に生えているのは立派なオチンチン。可愛い笑顔を浮かべつつ男優の肉棒をアナルで受け入れ、またある時は男優の尻を掘ってしまいます！
First Shemaleデビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感度が増し指先でいじられただけで甘い吐息を連発！ゆきちゃんのファンだという男性が登場すると恥じらいながらも濃密ＳＥＸ！敏感になったゆきちゃんのアナルは極太チンポの激しいアナルファックに耐え切れずガチ絶頂＆大量潮吹き！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ七星ゆき
3P・4Pロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯●れて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！
