ビン勃ちニューハーフデート 綾香
普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
AKNRAKNRシックスナイン
AKNR
3P・4Pニューハーフトランス 1
玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！
MANIAC SHE MALEShe Male Jam 4
今回の登場は「高橋渚」ちゃん。美しい顔立ちにスレンダーなモデル体系、道行く男性が振り返るそのプロポーションで逆ナンに挑戦してもらいました。その結果はお楽しみに！他にも女の子との初セックス有りと盛りだくさんの内容でお届けします！
3P・4P変態ニューハーフ まなか
女教師・風俗嬢・悩めるニューハーフ…。色々なシチュエーションで女の子とからむ、全編女の子だらけのニューハーフSEX第2弾！！男性出演者は一切なしで濃厚なレズシーンが展開します。ニューハーフ初体験の巨乳純女との正常位FUCKや、素行不良の女生徒に教育的FUCKなど、まなかチャンのペニクリは休む暇なし！！
3P・4Pニューハーフエンジェル3 麻衣
「結婚するまでは待って！」隠し通してきた秘密のベールが今夜開かれます。ツボを知り尽くした驚愕のテクニック！69フェラ！義弟をも巻き込み、プレイは止まることなく加速していきます！！
シックスナインニューハーフ快楽 京
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。
SHEMALE a la carteニューハーフ美女は同性愛がお好き♪ ニューハーフレズ濃厚アナルファック絶頂射精！！
立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき合い荒い吐息が更に欲情を加速させる！我慢できなくなったニューハーフ美女は開いたアナルに勃起ペニクリを挿入して激しいアナルファック！淫らな喘ぎ声を発しながら悶え感じまくったニューハーフ美女は快楽の波に溺れ本気射精！！ ／ ニューハーフ美女は同性愛がお好き♪ ニューハーフレズ濃厚アナルファック絶頂射精！！
RIKARIKA Debut！
カメラの前で初めて晒す自らの裸体を紅潮させ緊張しながらも勃起し続ける究極の激カワ！NH（ニューハーフ）‘RIKA’が衝撃のデビュー！洋服店の試着室で一般客が居る中ドキドキの初手コキ＆フェラ！初めてAV男優の極太チ○コを受け入れ‘絶頂SEX’＆‘童貞君と筆おろし’から‘喪服レ●プ’ウブな振る舞いとは裏腹に感じて悶えまくる！
Ajaお兄ちゃんはニューハーフ 2
久しぶりに我家に帰って来た八百屋の長男は、家族もビックリの竿付き美女！義弟の中に湧き上がる禁断の欲情…そして義父は…。義弟も義父も、お兄ちゃんの妖艶さに元気棒を押え切れない！！
シックスナインDEEPKISS CLIMAX NEWHALF 麗華
様々な経験の中、韓国から日本へ来て、風俗に落ち着く。そんな彼女の心は荒んでいた。人が信じられず、惚れた男に見捨てられ、数少ない友人に救いを求めて過ごして…「あんた！このままやったら、死んでまうで！」友人が心配して、仕事を制御してくれた。そんな時に私と出会い、ビデオ出演を決意した。
