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3Pプレステージ専属女優『西野セイナ』登場。様々なコスチューム姿で、男の求めるがまま絶品の奉仕プレイを披露！バニーガール姿で着衣のまま下から打ち込まれ、ハメ潮を吹き散らしながら快感に夢中！完全にマグロ状態の男を前後から舐めて精液を抜き取るシーンも見逃せません！学生服姿で抱えられながら責められ、悶えイキ！教師に激しく打ち込まれながら生徒達に顔射され・・・。コスチューム姿の敏感なボディに釘付け必至です！ ／ 西野セイナの、いっぱいコスって萌えてイこう！
3P・4P女子校生…いい響きです！だけど「カワイイだけじゃ物足りない！」と言うアナタへ朗報です！美人で女子校生で、しかも‘ニューハーフ’！！そんな竿アリ女子校生が、男子生徒からは電マ責め、女教師からはフェラ責め！3P連結ではチ○ポビクビク穴もピクピクで、最後はチ○ポに射精を受けて大満足！！
3P・4P超人気ニューハーフ「君島可憐」ちゃんがメガネを掛けた優等生、「松下瑠衣」ちゃんが不良女子校生として登場する学園モノ。学級委員長の「可憐」ちゃんの告げ口が発端で大変な事に…。可憐ちゃんの手コキ射精シーン収録！
APA女子校生ユミカちゃんのアナルにぶっといチ○ポぶち込んだり、いろんなプレイでイキまくり！ユミカちゃんの友情出演のつもりが、ミキちゃん大暴走！！と、ニューハーフWキャスティングでエロさ爆発！エッチ度200％！！
ABSOLUTELY PERFECTプレステージ専属女優『藤井有彩』はボクの・・・ボクだけの彼女！彼女はちょっとツンツンしたところがあるけれど、上目遣いで甘えてくる。大きくて柔らかいおっぱいを揉みしだくと、とろーんとした表情になり、パンツをずらすとびっしょりと濡れた女性器が姿を現す。ボクのチ○コを嬉しそうに咥え、騎乗位で挿入して自ら激しく腰を振る。いつでもボクを愛し、大きな胸で包み込んでくれる彼女との濃密なイチャラブシーンが満載の２１５分♪愛情あふれる２人の性活を完全恋人主観でお届けします！！ ／ ボクを好き過ぎるボクだけの藤井有彩
TRANS CLUB白水力監督・専属ニューハーフの「君島可憐」ちゃんが学園で射精＆ぶっかけしまくる！！友情出演で「夏目百合」ちゃんも登場。とにかく可愛い超新星ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんが見れるのは白水力監督作品だけ！！
ABSOLUTELY PERFECTプレステージ専属女優『坂井里美』が様々なコスチュームで萌えプレイを繰り広げる！部活で疲れているお坊ちゃまにマッサージをしていると、興奮したお坊ちゃまからマッサージのお返しをされてそのままセックスへもつれ込む！激しいピストンに大きなおっぱいを揺らしながら感じる表情が堪りません♪コスプレ好きの彼氏のためにセクシーなセーラー服に着替えて、手コキ尻コキから挿入へ！最後は濃厚なフェラで彼氏を絶頂へ導きます☆他３シチュエーションで魅せるかわいすぎるコスプレエッチは見所ヌキどころ満載です！！ ／ 坂井里美の、いっぱいコスって萌えてイこう！
SHEMALE CLUB親にも教師にも言えないニューハーフ女子校生同士のイケナイ関係！ダメと言われると余計お熱が増しちゃう好奇心旺盛な女子校生カップルの濃密レズプレイです！！互いの唾液がねっとり絡む濃厚ベロチュー！セクシーな下着に収まらない勃起したペニクリをしゃぶり合いながら本射精！まるで自分の愛を注ぎ込むような強く激しいファックの連続にニューハーフ女子校生達もたまらず激射精！！最後は互いの愛を再度確かめるベロチュー！
3P・4P大人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんとAV初登場の期待の新人ニューハーフ「北条雅」ちゃん、「朝霧真央」ちゃんが出演する豪華ニューハーフ学園作品が登場！！もちろん貴重な射精シーンも収録されてます！！
3P・4Pショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場！！いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起！何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め！目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願！遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見！！
