凛花が、ニューハーフということを知らない友達2人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を股間に持ってきます、するとそこには硬い物が、そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち、びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。

リンドルちゃんが、ニューハーフということを知らない。女の親友2人とのドラマ。1人は、キスの練習台になってと頼まれキスを、しているうちにリンドルちゃんの股間がフル勃起。びっくりしますがそのまま成り行きでセックスし、中出ししちゃいます。もう1話はレズに興味のある親友に、強引にキスをされ体を触られているうちに、フル勃起するリンドルちゃん。そのまま成り行きで中出しセックスしちゃいます。

ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」

年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおち○ちんが、ついてたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。