綺麗な女装子の脚とオスクリを口に含んで舐め回したい！ふだん人には言えないあなたの興奮ポイントをすべてかなえてくれるのが高級デリヘル店。人気キャストの愛瀬まりさが「私のお客さんは脚を舐めたくてやってくる」とフェチな要望にお応えします。人気の美しき女装デリ嬢シリーズのスピンオフ作品。

有名脱毛サロンで働く人気の美人女装エステティシャンが「ちゃんと感じられるカラダになりたい」と女装美少年シリーズに来臨！最初はセクハラオヤジたちの言葉責めにも余裕綽々、愛嬌たっぷりに「（性感帯は）見つけください」と返していたが、本気を出したプロの攻めの前に、メス声をあげてあえなく陥落。乳首弄り、アナル器具挿入、そして始めてのピクツキ痙攣ファック。上気した綺麗な顔を歪ませ、腰を抜かして喘ぎまくる。余裕の顔からすっかり追い詰められて涙を流してメス墜ちしていく人気エステ嬢。まさに興奮必至です！

ルイちゃんは社会人1年目の23歳。女装AVを見ているうちにいつの間にか男の娘の方に感情移入しだし、興奮の思いが募って今回応募してくれた。早速メイクしてもらうと雪のような真白い肌の美少女が現れる。一見清楚なのにパンツに収まりきれない陰嚢とキノコのような陰茎は触ると嗚咽のような声を漏らしてしまう。乳首や肛門へのセクハラチェックの後、すっかり出来上がった肉穴に男茎挿入。大きく丸い美白尻に深く挿入されて抽挿を繰り返す。最初はおとなしくしていたが、そのうち男の腰の動きに合わせて快哉のメス声をあげて求めだすまでに…。無防備な美女装子の恍惚となった表情は必見です。

前回の撮影で「あんなことは初めて」と言うほどイキまくっていたしほりちゃん。それ以来、すっかり感じやすいカラダとなって、苦手意識のあったアナルセックスを楽しんでいるという。そんな噂を聞きつけた美少年出版社スタッフはいったいどこまでメス墜ちできるのかと改めて撮影することに。まずは若手男優とイチャラブセックスをさせテンション爆アガリさせた後、Mっ気もあるというので手足拘束の玩具責め。追撃の激イカセセックス。美少年をさらに女の悦楽へと追い込んだ！ 人気女装子・平手志帆梨の第2弾。

「来週から風俗店で働く」という21歳の男の子。それまでは昼職しながら趣味で休日に女装する程度だったという。早速女装メイクをしてみると超絶美人の女装子が誕生。緊張気味だった顔も中年オヤジたちにイジられると綺麗な顔が色っぽい表情に変わり、一度しか経験がないというアナルを刺激すると悩ましい吐息を漏らす。桜色の乳首とツヤツヤした肌。メス声を上げて乱れ回る女装子はとてつもなくいやらしい。撮影後、有名店でいきなりリピート率No.1となった一二三ゆぅりちゃんの貴重なシロウト映像。超売れっ子女装子のデビュー作は必見です！

ユーザーリクエストの多かった本物シロウトのこころちゃんがもっとゾクゾクしたいということで再出演。まずは前回の撮影で一番最初にオンナにしてもらった若手男優とのイチャラブセックス。最初から興奮して勃ちっぱなしのこころちゃんはかわいく「チュキ」と言いながら熱いキスに抱擁、テンション爆アガリのなかイキまくる。その後さらなるイキを求めて手足拘束の玩具責め。全身を性感帯にする愛撫でさんざんあえいで激ピス。こころちゃんの膣穴はもう後戻りはできない！