夢見る天然美少女おちんぽアイドル『星セリ』、引退。ラスト作品はマブダチとガチSEX！！お相手は『月島アンナ』。親友のペニクリを舐めあいながら、アナル相互挿入。心も身体も繋がりあったふたり。星セリ、最初で最後ニューハーフ同士のレズセックスとなります。ご期待ください。

今回の作品は城星凜のおちんぽを愛でます！様々なシチュエーションでぱっんぱんに硬くなったペニスを舐めて擦ってしゃぶります。スク水、オイルエステ、タイトスカートetc…全10コーナーでお届け！ニューハーフのちんちん好きにはたまらない作品になっております。

凸凸凸憧れの女先輩はニューハーフ！？むしろ、最高！凸凸凸美人で優しい春風先輩と取引先へ新商品のプレゼンテーションをしに行ったが、断られる。先輩と僕は反省会という名の酒を呷り、終電を逃してしまい、ビジネスホテルで相部屋宿泊することになった。酔った先輩のスカートは短く、僕を誘惑するようだった。そこから覗かせたものは、馴染みのある膨らみだった。

身長153cmの小柄でキュートな男の娘「こはく」の逆ナンパ！しかもナンパ対象は人妻！若い女の子との会話も新鮮ねなんて喜んでいた奥様をじわじわと責めるとすっかりその気に？！小柄でも股間には立派なデカチンを持つこはくちゃんに弄られるようにイカされます！

現役大学生のりか。彼女は俺の友達に完全調教されたド変態女装子。そんな子を紹介してもらったのでやりたい放題してやりました。駅で待ち合わせして車に乗ってもらい少し話したのち車内でオナニーしてもらう事に。恥ずかしそうにもじもじするもさすが調教済み女装子、パンツを下すとおちんちんはフル勃起。すれ違う車の人に見られてるんじゃないかとビクビクしながらも興奮しているりかの顔が可愛くて仕方がない。ボクも興奮してしまい抑えきれず近くの山に車を止めてズボンをおろすとりかも嬉しそうに僕のおちんちんを触って舐めたそうな顔でボクを見るから、おちんちんを目の前に差し出すと嬉しそうに舐めてくれた。あまりにも丁寧に舐めてくれたからご褒美にお口に大量に出してあげたんだ。そしたらすごく喜んでくれたんだ。りかも気持ちよくさせてあげるためにもっと山奥に連れていき、、、

あのカリスマニューハーフ橘芹那に馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカぺニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でザーメンになる前のカウパーが金玉に収まり切らなくなり終始ダダ漏れ状態。興奮したらダラダラと透明な液体を垂れ流し、イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！