二丁目のおネェ ゴンザレス美蘭
RADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ！
ニューハーフニューハーフレイディックス
ニューハーフ
ISSEIニューハーフ一生
31本以上のチンコがここにある！美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換…今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早6年。ISSEI監督のパラレルワールドは常にニューハーフAVの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ『一生涯』楽しめる本作を貴方にお届けします。
ISSEIニューハーフ旅情 咲
ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンを撒き散らす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。パイズリ、アナル騎乗位で激しく貪り合う。事後、可愛く甘えてくる彼女と一泊二日の温泉旅行の約束を。温泉地へ向かう列車の中で待ちきれずにキス、股間を弄り合う。湯船でソープお遊び、布団でシックスナイン。そしてほろ酔い加減の咲の尻を犯す…ニューハーフと夢のチンポ旅。
ニューハーフバイ＠グラニューハーフ 君嶋ゆい 23歳
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
TKO（パラドックス）中出しニューハーフ 神月カレン（26歳）
ニューハーフ界のアイドル・カレンちゃんの登場◆あどけない笑顔とは裏腹にアナルが性感帯で常に大好物の巨根を挿入されたい彼女。「アナルに指が6本はいります」と告白され、みるみる指が吸い込まれてすっぽり入ってしまう！そんなアナルに貴方の肉棒を入れてみたくありませんか？しかも彼女は中出し希望です。生ハメして大量のザーメンを中に出してあげましょう。
ニューハーフニューハーフ初嬢 AVデビュー あや
復活した人気シリーズ「初嬢」に問答無用の可愛さをひっさげて光臨した「あや」。女と見間違う程に華奢なカラダとギャルのような風貌。そしてたまらなくキュートな笑顔。キスが大好きな彼女は、撮影中も愛のこもったキスを存分に見せクリチンポを尖らせる。また、絹のような優しい手つきで自分自身を昇天させる顔はまるで天女。ニューハーフ史上、もっとも美しいといえる「あや」のデビュー作。必見です！
SMニューハーフ蜜戯 沙織
『ニューハーフ蜜戯』シリーズ最高のスタイル、声、そして美貌をあわせ持ったN/H沙織と過ごした濃密な3日間。一日目のプールでは監督ISSEIにオシッコを飲ませ、二日目の和室ではアナルオナニーとセックスに明け暮れ、三日目のSMルームで緊縛、拘束、ローソク責めに悶絶する沙織の表情は本当にエロい！
ニューハーフバイ＠グラニューハーフ 優希まゆ 19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」。今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
セーラー服ペニクリ●学園 ニューハーフ大量顔面発射！
ニューハーフ6人に大量スペルマぶっかけ！美形ニューハーフ女生徒たちのねっとりフェラ奉仕。そして大量のザーメン顔面発射！中にはアナルセックスをねだる子や我慢できずに発射しちゃう子も。美しい顔が汚れていく様と恍惚の表情でザーメンを浴びる変態ニューハーフたち。
アナル女装娘限定！立ちんぼニューハーフ 3
午前0時になるといつもの場所に立つ彼女。その彼女とは…男を捨て女になると決めた「あや」であった。以前、ふと道端に立っているときに声をかけられ、そのままホテルへ行ったのがきっかけで「立ちんぼ」になった。しかし、「男に抱いてもらうより、女装娘に抱いてもらうほうが感じる」という理由で女装娘専門の立ちんぼになる事を決心した。女性の心を持った者同士の手コキ・フェラはお互いに敏感なポイントを即座に見抜ける。女より女らしい「あや」の虜になること間違いなし。
