人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！

女装子の新シリーズが登場。第一弾は自称変態で自ら応募してきた桜さん22歳。会ってみるとショートカットのベッピンさん。話をしてみると口数は少ないが変態と豪語するだけあって、逆アナルでなんと700人斬りと言う。男に愛撫されるとすぐさま勃起しオンナノコに変わっていく桜さんの様々な変貌っぷりは必見です。

AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。

人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！

今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた“ところてん”！なんと驚異の30発射！そして生涯3000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。

毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主“あけみさん（25歳）”を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない！

笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！

ベアトリクスのBARは、ただのニューハーフ酒場じゃない。常連客はベアのペニスから垂れ流されるカウパー＝ガマン汁の虜になっているのだ。なんつったってスケベなベア。Dキスだけでチン先はパンティからハミ出しちゃう。他のお客さんがいなければ本番だってやっちゃうし、挙句の果てにはアフターでお客さんの部屋まで訪問しちゃう。

女装子界のぽちゃアイドル・ゆりが5年ぶりに大人になって再登場。かなりMっ気強い反面、男を見ると馬乗りになって挑発しちゃう甘えっこチャン。エッチモードに入るとアソコの勃起力も抜群。大きくなったクリチンポを擦られながらアナルに太いポコチンをブチ込まれるのが、ゆりの本望。発射したザーメンは全てアナルに戻すこだわり。明るくスケベなゆりは今回も健在であった。

クールな表情。スラリとカッコいい女装子のちあきチャン。ザーメンが大好きということで全シーン口内発射にこだわってます。制服やブルマーが大好きで前開きブルマーから…あららオチンチンも可愛いのね…敏感な包茎さんです。勃起すると雄雄しく充血する二重人格なチンポも魅力。メイド姿もグーですね。