リンドル星川のニューハーフ！ナンパ中出し！ II
デカチン美形ニューハーフ、リンドル星川が、街を徘徊し素人女子をナンパします。スタジオに連れてこられた女子たちは、リンドルがニューハーフということに気づき、初めはびっくりしますが、エロいこと大好きな女子たちは積極的に、リンドルと生ハメセックスしてしまうのであります。フィニッシュはザーメン中出し（笑）
REAL（レアルワークス）REAL（レアルワークス）レズビアン
REAL（レアルワークス）
KUKIプライベート アイズ イヴ
デビュー15周年を迎えたイヴのプライベートに迫る。ペットのこと夢のこと。ニューハーフバーでの遊びや友達とのレズプレイ。路上逆ナンで素人の女の子を口説いてホテルでセクシャルマッサージ。勉強中のセクシー映像編集の様子も。ラストは、本気じるしの緊縛レズプレイ。
4時間以上作品全て見せます！日本代表vs海外ニューハーフがオマンコにハメて絶頂爆射精するシーン！！総勢60名出演 8時間
日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコSEX総勢60名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！
GLAY’z ONE潮吹き講座 金城アンナ
GLAY’z専属・金城アンナ第6弾！今回はアンナちゃんが真の潮吹きを極める！！憧れの三上翔子、SEXY女教師ミュウ、超美形ニューハーフ、アンナ指名の志良玉弾吾氏など、そうそうたる顔ぶれの講師たちによる潮吹き講座！本当に気持ちよく潮を吹くアンナちゃんで抜きまくれッ！！
ayami（赤西涼、まひる）黒GALとニューハーフ Hard Style Lesbian ayami 白鳥らん
ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチ○コとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！スパンキング後の蝋燭責め、いたぶった体に潮吹きの洗礼。最後はレ●プする勢いでニューハーフのフル勃起チ○コをマ○コに挿入！今度は大量の潮顔射で更に興奮する2人。
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U＆K変態ロリ巨乳とニューハーフ 高沢沙耶 樹莉
スタイル抜群の沙耶は見た目によらず、チ○ポが大好きなロリ娘。容姿が女であろうとニューハーフ樹莉のチ○ポを食い尽くす。ペニバンつけて樹莉のアナルに入れてるときも玩具やチ○ポをブッコまれてる時も腰振りまくり、痙攣しまくりな沙耶。そんな姿に樹莉は汗だくになりながら沙耶を責める本気っぷり。2人とも変態です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4P女と女とニューハーフ
ROCOとのレズSEXで感情が入ったジュン。ヤキモチを妬かせる為にROCOとニューハーフの絡みを目の前で見せました。その後、ニューハーフとのSEXや3Pでマ○コもアナルも開きっぱなし！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4Pスカトロ大宴会
三代目・葵マリー、徳井唯、山本竜二が繰り出すスカトロの宴。ゲストは大阪から呼び寄せたニューハーフ。花束贈呈から脱糞、塗糞、食糞する怒涛の展開。個性派出演者が各々のやりたい事だけ実行するカオスな空間。
3P・4PS級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol.2 高級人妻オイルエステ
奇跡再び！まさかのシリーズ第2弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！
SHEMALE a la carteクリチンポのある純愛 ニューハーフビアンの世界4時間 熱く激しく絡み合う同性愛ディープキス濃密アナルセックス快感本射精全15人
美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！
