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4K「可愛くてキレイで，エッチで…ななこちゃんはスゴい！ 憧れです」という〈きの〉はボーイッシュでクールな美貌の新人美少年。「最近、オトコノ娘とエッチするの前より好きになったかも…」という美少女系オトコノ娘の〈ななこ〉。お互い最初はぎこちなかったけれど、次第に密着感と快感は高まって、抱き会い舌を絡め合う仲良しエッチな関係に…。おそろいのワンピース、3種類のペア水着、バニーコスチュームに色違いの下着…2人の超美形オトコノ娘による、ベロキス・ち○こ遊び・相互フェラ・アナルSEXいっぱいの一泊二日ペニレズエッチの記録！！〈収録プレイ〉お○んちん擦り合い→フェラゴックン/相互アナル舐め＆アナル弄り/アナルバイブ/ピタピタ水着でジャグジー＆ペ○ス舐め合い/相互アナルクンニ/オシッコ掛け合い＆飲尿/ななこ×きのアナルSEX/ななこ×きの朝立ち寝起きアナルSEX/黒猫＆白猫スク水で双頭ディルド連結/ペア・バニーコスでかぶと合わせ/バニコス69/きの×ななこバニーSEX/水着で密着電マカラミ…他
Fitchまさにマニアックス！アブノーマルな白昼夢のような美しいシーメールレズビアンの世界をご堪能ください！！チ●ポの生えたレズビアン・めいは兜合わせ接吻狂、タイプは可愛いニューハーフ。SNSで獲物を物色していためいは、オナニスト・志帆梨の自慰動画に欲情する。2人はリアルに会うことに。出会ってイキなり接吻＆兜合わせ！
志帆梨は痴女のめいの誘惑レズプレイに導かれていく…。2人は、美しく変態的なシーメールレズビアンの官能世界に沼っていく！
TRANS CLUB美形ニューハーフ「ひなた結衣」が爆乳女優のサプライズ突撃にビックリ！ビデオの中でずっと憧れの存在だった「西村ニーナ」を目の前にしたひなたと、この日はじめて‘NH女優’と共演する西村の化学反応を期待して、互いに撮影し合うドッキリが仕掛けられたのだ！興味津々の西村に促されておっぱいを露出したひなた。両方の乳首にはリング状のピアスが飾られ、敏感なデカチンは西村の存在にあっという間にビンビンに反応している！おっぱいもおちんちんもある、神秘的なひなたの身体にくぎづけの西村。デカチンをフェラされ反り返るほどフル勃起したひなたは、西村に口内発射。たっぷり放出されたザーメンをみずからマ○コに塗りつけた西村は、興奮高まりひなたのクンニであっという間に絶頂したのだった！愛情深く、チロチロとアナル舐めする西村に全身をあずけるひなた。徐々に太さを変えたオモチャでアナル拡張されると、いやらしくあえぎ始めてオチ○ポからはガマン汁が染み出してきた…。極太のオモチャを抜き差しされたひなたは、快感を爆発させると自分の顔まで届く潮を吹き出した！敏感すぎる‘雑魚アナル’を西村に遊ばれたひなたは、ちんぐり返しの体勢になってもっと奥までオモチャを飲み込んでうっとり顔。互いの身体を求め合ってさらに距離を縮めた2人は、フル勃起したチ○ポとマ○コで繋がって究極のゼロ距離へ…。騎乗位で杭打ちピストンくり返す西村のキツマンに今にも搾り取られそうになったひなたは、放心状態で限界まで射精をこらえたっぷり中出ししたのだった！！
4Kどことなく陰のある美少女の姉ななこと夢見がちでボーイッシュな妹かおりが地方のとある団地内で白昼堂々とアブナいエッチなお遊びを繰り広げるひと夏の愛の物語。仲良し姉妹で魅惑のレズアナルセックスの始まり。両親がいない時に快楽にふける二人。仲良く入浴しフェラ奉仕。その後は姉妹のオナニー鑑賞。最後は男の娘好きおじさんとの生中出し性交。「お父さんとお母さんには今日のことは絶対内緒だよ」と変態おじさんは姉妹にお小遣いを渡しその場は逃げるように去っていく。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！
ひなた結衣（椿ハルナ）企画内容の詳細を聞かされていない爆乳女優「西村ニーナ」が、小型カメラを持って共演相手にサプライズ突撃！なんとお相手は、美形ニューハーフ「ひなた結衣」！この日はじめて‘NH女優’と共演する西村と、‘憧れの爆乳女優’と初対面したひなたの化学反応を期待して、互いに撮影し合うドッキリが仕掛けられたのだ！自分を前にして、感動冷めやらぬひなたが可愛くて興味津々の西村は、おっぱいも、おちんちんも持った神秘的なひなたの身体を優しいキスで愛撫。西村からフェラされて、夢のような展開に感動するひなたが思わず口内発射すると、その白濁ザーメンを自身のマ○コに塗り込む西村。愛おしいひなたのアナルを舐めて愛情表現した西村は、ひなたのクリチ○ポを手コキして焦らすと、二発目の射精は‘おあずけ’！向かい合っての相互オナニーや、西村のペニバンでアナルマ○コを何度もイカされたひなた。互いの身体を求め合いさらに距離を縮めた2人は、フル勃起したチ○ポとマ○コで繋がって究極のゼロ距離へ…。極上マ○コに悶絶するひなたを女神のような表情で見つめる西村。中出しマ○コに何度も何度もひなたのデカチンを受け入れ続けた西村は、満足気に熱い精子を舐めてひなたとの出会いの感動にひたるのだった！！
はーふちゃんスレンダーな美女のさとみちゃんはなんとニューハーフ！インバウンドのパツキン美女をナンパしてまさかの中出し！初めて見るニューハーフのチ〇ポにとまどいながらも「so cute」と大喜び。ノリノリでチ〇ポの付いた女の子のセックスを堪能してくれました。
3P・4P美巨乳S級ギャルニューハーフエステティシャン一ノ瀬に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の女性から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！オナホ責め・Wフェラ・ぺ二バンアナル責め・強烈手コキ責め！ニューハーフも負けずに背面騎乗・バック・正常位で中出し！で倍返し！ハメてハメられ3人同時連続アクメ！もうどうにも止まらない！
3P・4P女性と見紛う美巨乳ギャルニューハーフが巨乳美女を得意げに性感マッサージで弄ぶ！実は私、女子ではないんです！？最初は戸惑いながらも今まで味わったことない快楽へ…ヤラれたらヤリ返す3P返しでギャルペ二クリ勃起ケツマ○コが開花！3Pプレイで2人の巨乳女子から責められ今まで味わったことがない未知の快楽イキ狂う！・美巨乳ギャルNHエステティシャンは本物巨乳ギャルに身体の自由を奪われ尻穴開発＆悶絶射精イキ！ダブルギャル攻撃によりアナル責め。ペ二クリ手コキ・電動オナホ責めで連続アクメ！Wフェラ・最後は肉棒挿入中出しでお返しです！
GLORY QUEST遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃん×レジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最強ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付けあうと、ビンビンに勃起した肉棒を混じり合わせてお互いを確かめ合う兜合わせ！そのままニューハーフ同士の禁忌のレズSEX！タチとネコの両方を収録したプライベートのようなレズ空間に引き込まれて下さい！＃ちんP
TRANS CLUB「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるようにして「結衣」のチ〇ポにしゃぶりつくと、愛おしげに根元まで咥えこんで口内射精させてしまった！‘相互オナニー’を撮影するべく意気込んでいた監督の意図に反して、初対面ながら‘磁石のように’引き寄せあう2人の様子がカメラに収められていた。意外にも大人しそうな印象だった「おりん」に先を越されて攻められ、イカされた「結衣」は、想定外の展開に悔しさを滲ませる…。その感情に背中を押された「結衣」は「おりん」のアナルを愛情いっぱいの舌や指で攻めまくり、潮吹きさせてしまった！全身ビクビクの放心状態になるまで貪欲にイカせまくった「結衣」は「おりん」のキツキツアナルマ〇コに挿入合体。デカチンで激ピストンされた「おりん」は、完全脱力してアヘ顔になりながら大量の白濁液をおなかに受け止めた！お返しとばかりに得意のフェラにさらに拍車のかかった「おりん」は、自慢げなカメラ目線で「結衣」を骨抜きにしていく…。柔らかい舌でアナルをすすり舐めされた「結衣」は、無防備に尻を突き出しヨダレを流してアナルで激イキ！高身長・デカチン・美形のニューハーフ「結衣」と「おりん」は、撮影内容が終了しても潮吹きさせ合い、名残惜しそうにからみ続けるのだった！！
