学園が推奨するのは憑依教師たちによる男にとって都合の良い人格矯正プログラムだった。次々と豹変していく生徒たち。新米女教師の倉多まおはその真実を知ってしまう…。縦笛オナニーや弁当箱に立ち小便！生徒が教師をレズレ●プ！抜け殻の自分と中出しセックス！豹変ならぬ憑変をテーマにしたダーク系TS学園ストーリー！

アダルトDVDコーナーの奥の暖簾をくぐると憑依ボディのパケが並んでいた。異性のオナニーを手軽に体験できる時代…トラブルも続出！？返却期限を守らずなりすまし自慰行為に没頭。乱暴に扱って憑依ボディが破損するなんてことも。あくまでもレンタルボディ、くれぐれも異性のカラダの虜にならないようご注意ください…。

病院で偶然手に入れた女体化スキンを着て女の体の快感を楽しんでいた主人公。しかし一緒にあった怪しい仮面によって状況は一変！それは超悪女の人格が宿った呪いの仮面だった。頭に響く女の声。身も心も乗っ取られていく恐怖。女に化けて幼馴染の女を●す快感！スキンとマスクの二重人格に振り回される主人公の運命は…。

落ち目のプロレスラー堤ショウヘイはレスラー人生を賭け、謎の覆面レスラー「トランス・ストロング・フェイス（TSF）」として再デビューのリングに上がるのだが…怒りのボルテージに連動して女体化してしまう呪いのマスクで男同士のプロレスが一転、男VS女の爆乳エロプロレスに！女を武器に男子レスラーを悩殺KO！

「妹を犯したのは俺だって言うのか！？」邪な気持ちから着た皮は一度着ると本人が悪堕ちするまで脱げない呪いの皮だった…。エロい体と女の快楽に負けて夜な夜なダークスキンを着てしまう。皮を着ている間は意識も乗っ取られ知らぬ間に身内に不幸を巻き起こす！侵食されていく恐怖、抗えない快感…主人公の数奇な運命は…。

水面に映るのは真実の姿。美肌の湯ならぬ温泉の効能で男湯と女湯でそれぞれ入れ替わりが発動！暖簾をよく見ると男から女、女から男への湯と書いてあった！女のカラダを楽しむもよし、裸の付き合い入れ替わり混浴するもよし！女って何度でもイケるから最高！男のSEXも悪くないだろ？お互いの体に欲情SEX！

女体化薬を飲み女性しか入れない悪のレズビアン組織に潜入するエリート捜査官。しかし途中で薬の効果が薄れてチ○ポが生えふたなり姿に…ギン勃ちの巨根を陵●され大量精子を飛び散らかす！キャットスーツ緊縛×ふたなり拷問で連続イキ！チ○ポもマ○コもイッたら負け！ボスとふたなりバトルFUCK！