美形ニューハーフたちのペニクリ快楽射精SEX第二弾！美容エステでまさかのペニクリマッサージを施された素人NHたちは超絶ハンドテクで勃起して我慢しきれず快楽射精！NHたちの魅惑の黒パンストに欲情した男たちがアナルマコをしながらペニクリシゴいて発射させる！NH痴女の淫語連発見せつけ射精にデカマラNHのフル勃起野外露出、マゾNHの連続潮吹き射精と変態すぎるニューハーフたちの超絶射精ベスト！ ／ NH（ニューハーフ）敏感ペニクリ激イキ大射精1054分

ニューハーフ美女たちがトイレに駆け込むとその中で待ち受けていたのはニューハーフ専門の常習者たち！やりペニクリを刺激されアナルをれるトイレ！！突然の出来事に頭はパニック！ペニクリは何故かフル勃起！男の男根を強引にしゃぶらされ丸出しにされたアナルにぶち込む豪快アナルファック！何度もアナルの奥深くまで突かれ気持ち良くなったニューハーフ美女は絶頂濃厚白濁射精する！！ ／ 激ニューハーフ公衆便所いいとこ、ぬきどころ4時間

担任教師への悩み相談、部活の先輩のSEX指導･･･ニューハーフ美女にとって学園内は危険がいっぱい！ミニスカ姿なニューハーフ美女のパンティからは大きなペニクリが顔を覗かせ、欲望を抑えきれない男性教師がフェラチオ志願！先輩風を吹かせた男子生徒のに渋々アナルを晒すニューハーフ美女！勃起した肉棒がアナルを攻め立てペニクリは女子生徒の手でシゴかれる過激な同時攻めにニューハーフ美女は限界本射精！ ／ 快楽ニューハーフ学園 ～ボクと私の敏感ペニクリ合格必勝法！！～

黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、卑猥な直穿き性交を思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフの黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ！パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたデカマラは極限まで勃起！敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され勃起したデカマラも強烈手コキで刺激する同時攻めにニューハーフはたまらず大量激射精！！ ／ ニューハーフ美脚直穿き黒パンスト4時間 ザーメン＆ペニクリ汁まみれの卑猥な黒パンスト背徳的校内アナルファック性交快楽射精！

AV初出演のニューハーフ美女達が極上ケツマンコを激しく犯●れるニューハーフ後背位作品！！初めてのAV撮影で緊張する新人ニューハーフ美女達！それでも股間を刺激すればペニクリは勃起し執拗なケツマンコ攻めに淫らに興奮！魅惑のバックスタイルを結合部丸見え＆ファック中のイキ顔まで確認できるカメラアングルで堪能！激しいバックや立ちバックの快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は堪らず絶頂する濃密な時間！！

【※動画本編には顔にモザイクがあります。】