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TRANS CLUBニューハーフ業界でも屈指のデカペニクリと射精量を誇る湯本千夏＆彩瀬まいの二人がイキまくる射精作品！！淫語を語りかけながら自らのペニクリをフル勃起させる極上オナニー！女子校生姿の千夏とまいが保健室内で繰り広げる濃密アナルファック射精！男性教師も参加した3Pでは連結アナルファックやアナル生中出しも飛び出す白熱ぶり！あまりの気持ち良さに千夏とまいのペニクリは何度も限界を迎え大量6射精の大盤振る舞い！！
SHEMALE PLUS身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ…。小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも勢い余って「生中出し」までしちゃってます！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！
3P・4P白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った（？）お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しい薬を入れて客を眠らせてしまい…。
HD（ハイビジョン）この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら･･･母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！ ／ 禁断の近親相姦･･･まさかの！母さんとの中出しレズプレイ！
4時間以上作品えっ！ニューハーフ突撃隊？！隊員が女装オカマに？！街角お嬢さんたちをファッションチェック！オカマに乗じて毒舌！セクハラ放題！そんなこんなで「ヤダ！恥ずかしい！ボッキしちゃったわ！」チンポを挿入中出し！
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こう見えてオチンチンついてます【僕たち男の娘専属女優】澤木桃香ちゃん！そんな彼女が1人の男の娘から女優になるまでを追ったAVデビュー！見た目は本当に可愛らしい女の子にしか見えない彼女。けれどパンツを下すと立派なオチンチンが！？こんな可愛い子に！？驚きは隠せません！そんな彼女がカメラの前で初めて脱ぎ、喘ぎ、射精（イキ）まくります。
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4時間以上作品新しく母になったのは、何とデカチンなニューハーフ。何年か振りに帰って来た息子は可愛いニューハーフになって帰って来た。NHデリヘル嬢は、息子だった！そんなNHたちを見て驚き、何故か欲情してしまい禁断な近親セックス、近親アナルセックスをしてしまう変態な家族たちの近親ドラマ4話！
REAL（レアルワークス）凛花が、ニューハーフということを知らない友達2人に、セックスの事で相談され、キスの練習台になってくれと頼まれます。しぶしぶ受け入れる凛花。しているうちにエスカレートし友達は、手を股間に持ってきます、するとそこには硬い物が、そこで初めて凛花がニューハーフということに気づく友達たち、びっくりしましたが、興奮の方が大きくそのままセックスしてしまうのであります。
