100％まるごと朝霧真央
ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。
100％まるごと100％まるごと単体作品
100％まるごと
3P・4Pシーメールプレミアム4時間 4
超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！待望のシリーズ第四弾は大人気の水朝美樹ちゃんをはじめ厳選S級ニューハーフ達を9名収録。OL、女子校生、ぶっかけ、マゾ調教など今回も盛り沢山の内容です。
TRANS CLUB極みシーメール 愛沢寧々
小悪魔Dollシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば2回も射精。
100％まるごと100％まるごと北条雅
キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自信が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノッて前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！
First Shemale初情姫 犯●れ願望のあるド変態新人ニューハーフ濃厚ザーメン顔射ぶっかけ終わらない絶頂アナルファック11連発！！ 璃音
初姫の枠ではおさまらないド変態ニューハーフの璃音が己の願望を満たすため過激な初情姫シリーズに登場！！今まで隠していたけど本当は淫らに犯●れてみたい璃音ちゃんが両手を拘束され美痴女に無理矢理童貞を奪われる悶絶初オマンコSEX！何も知らない璃音ちゃんが多人数の男性に囲まれ無数の手と勃起チンポに汚される集団ファック！激しくイカされ射精した璃音ちゃんの顔に大量のザーメンをぶっかける濃厚11連発！！
3P・4PWゴージャスニューハーフレズ白書
Jカップ爆乳のニューハーフ桜川マナちゃんと巨根ニューハーフのマヤちゃんの豪華カップリングが実現。2人のゴージャスなレズシーンはもちろんの事、それぞれが男女と絡む複合3P等、見所満載です！！
TRANS CLUB六本木遊郭 極上ニューハーフ美脚パンスト快感絶頂射精でおもてなし 華咲風優花
お色気ムンムンの極上ニューハーフ華咲風優花が大量の特殊粘着伸縮ローションにまみれて快感絶頂！！風優花ちゃんのグラマラスな肉体に絡みつく大量ローション！濃厚なベロキスで唾液とローションが混じったスケベなお口はねっとりフェラで肉棒を刺激！勃起した肉棒が美麗なアナルに深く突き刺さり風優花ちゃんは激悶絶！絶え間なく続く強烈アナルファックや容赦ない手コキ攻めに風優花ちゃんのペニクリは限界を超え豪快本射精！！
TRANS CLUB極限催●ニューハーフ 愛原みき
業界屈指の敏感ニューハーフ愛原みきが激しくイキまくるニューハーフ催●アクメ！！インタビューでは自分に自信がないと語るみきチャン、しかし催●に掛けられ陽気な音楽が流れると抱き枕が恋人に見えて熱烈ダンス！診察台の上で催●をかけると医者役にイラマチオをする！大好きな相手にアナルとペニクリを同時攻めされたみきチャンは失神寸前白目剥き出し状態でイキまくりペニクリは壊れた蛇口のように大量の潮を噴き続ける！！
3P・4P初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ笠木忍with素人ニューハーフ
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！
First Shemale初情姫 絶頂射精＆ザーメンまみれ顔射ぶっかけ号泣、エンドレスファック10連発！！ カレン
可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん！寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜●いエッチ！キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交！複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ＆強烈アナルファック！淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精！！
