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SHEMALE PLUS疲れた身体を癒すためニューハーフ美女達がエステへ訪問、普段は女性ばかりの店内に立派なチンポを持ったお客様が現れ女性エステティシャンのやる気も急上昇！上質なオイルマッサージと女だからこそ知るツボの数々を刺激されペニクリはフル勃起！フェラチオ、電器按摩、オマ○コを使った執拗なマンコキにニューハーフ美女悶絶！更には女性エステティシャンの卑猥なオマンコファックに犯●れニューハーフ美女はたまらず本射精！！
3P・4Pライトユーザーからマニアまで網羅した、全てのお客様が楽しめるニューハーフ作品をお届けする新レーベル『SHEMALE PLUS』が登場！第1弾はJカップの爆乳ニューハーフ「桜川マナ」ちゃんと、ロリ系ニューハーフ「りお」チャンが学園ものに挑戦！マナ先生と可愛いりおチャンの特別課外授業、男3人に囲まれ嬉しそうなマナちゃんの大乱交…。質の高いニューハーフ作品を提供する『SHEMALE PLUS』に乞うご期待！
TRANS CLUB普段はおとなしくて可愛らしいニューハーフ水元蘭ちゃんが催●の力で激しくイキ狂う官能催●作品！ホストクラブに一度も行ったことのない蘭ちゃんが目の前のホスト役の人形に熱烈求愛＆興奮し過ぎて大量おしっこおもらし！大好きなメガネ男子2人に迫られ幸せ絶頂ヘヴン状態な3Pセックス！俄然テンションの上がった蘭ちゃんは自らお尻を突き出し強烈なアナルファックの快楽と共に中に出して！と懇願しながら激しくイキまくる！
3P・4Pショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場！！いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起！何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め！目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願！遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見！！
3P・4P超美形ニューハーフのあいはら優ちゃんがソープの実習体験。ソープに行った事もない優ちゃんが、超絶テクニックを習得する為に泡まみれになって奮闘。先生の教えに従い、丁寧にちんぽをしごき上げ身体をこすり付ける姿はもう立派なソープ嬢。その他には騎上位アナルファックでの実践プレイやガチンコ3Pアナルファック。そして、バーチャル淫語フェラ＆オナニーではガラス越しに蠢く舌の動きを接写で収録！
GLORY QUEST普通のエステでは味わえない特別な施術をしてくれるニューハーフメンズエステへようこそ。男の本当に気持ちいいトコロを知り尽くした極上のサービスへ御招待！「力を抜いて下さいね」と大きくなった立派な17cmの熱々ペニクリが奥までぶち込まれ、あっさり雌イキ！とろけるケツマ●コで中出し搾精を促進されると精子は尽き果ててしまう…。ちょっぴり不思議な気持ちになってしまう当エステ、きっとあなたも病み付きに！＃ちんP
3P・4Pギャル系ニューハーフとして大人気の「松下瑠衣」ちゃんのベスト盤が遂に登場！！いじっめ系の彼女が男を弄ぶシーンから、実は女性が大の苦手ながら無理やり女性とカランでしまうシーンまで彼女の歴史を完全収録！！
3P・4Pスーパーモデル並のスーパーボディと巨大なペニクリを持つスーパーニューハーフ「白石七海」ちゃん。彼女の痴態の歴史を完全収録。巨大なペニクリから勢い良く発射される射精シーンも多数収録。ファン必見の完全保存版です。
3P・4P新人ニューハーフの琥珀さやかが密かに抱いていたセックス願望を催●の力を使って映像化！！女子校生のさやかチャンが男性教師に緊張の告白！電車内で寝ている女性に痴●をして口に勃起ペニクリをぶち込む強●フェラチオ！目の前の男性を好きになる催●で濃厚な恋人アナルセックス！催●の力でいつも以上に敏感になったさやかチャンの身体はオマンコの気持ち良さとアナルをがん堀りされる連結同時ファックでイキまくり潮吹き射精！
MADAM HOLE三度のメシよりちんちん大好き！恵理香サンは底抜けに明るい若熟女。そんな彼女が初めてのアナルSEXに挑戦。ニューハーフの可憐ちゃんがアナルの開発をサポート「指4本も入っちゃった！本当に初めて？」と、開発は順調の様子。そして好みの男優さんにアナル貫通、最初は痛がっていた恵里香さんも直腸を刺激されていくうちによがり声が…。とどめの二穴ファックで「あー、おかしくなりそう」と昇天！
【※本編にはアナルモザイクがかかっています。】
