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TRANS CLUBニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！
ゲイ美男ステージがお届けする、夢想女装子スペシャル！！ニューハーフでは、味わえない究極のSEXの数々…。女性を超越した美の世界をタップリ収録！！
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SM風俗街を根城に女たちの人身売買を生業にする裏組織に絶対的な美貌で迫るニューハーフ捜査官・中澤チュリン！！しかし偽情報の網にかかりチュリンは裏組織に捕まってしまう…身体を縛られ逆さ吊りにされた状態のハードなムチ打ち尋問に激悶絶！口を割らないチュリンに襲い掛かる無慈悲な高圧電流拷問に限界絶叫！人身売買の商品として過酷な調教を続け男達のチンポに絶え間なく犯●れる濃厚2射精アナルファック！！
Lady Boy/妄想族超新星男の娘第3弾！！ちょっと天然なイケメンボーイが女装していく過程をじっくりと撮影していくノンケ美少年「男の娘」化ドキュメント！！
MEGAMIある大都市の路地裏にいまどき流行りの「おとこの娘」ばかり集まっているハッテン場が出来たそうだ。若い性欲を持て余し、夜な夜な集まってくる「おとこの娘」達。「可愛いね」とお互いを認め合いながら「美味しい」「気持ちいい」と、素人おとこの娘達がペニクリを舐め合いケツマ○コをいじくり合う、とってもハートフルなお話。素人おとこの娘のペニクリVSペニクリ！むさぼりあう若い肉体！ケツマンコの締まりの良さに絶叫！
デカチン・巨根「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言うリンドル星川。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初っから最後までコーフンしっぱなし制御不可能に陥ったリンドルの下半身が巻き起こす暴走女装子巨編！
I.B MARRIED女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が！そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。
※当作品において18歳未満の出演者はおりません。
オナニー数日後に受験を控えた女装子の‘なるちゃん’お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…
