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【※動画本編には顔にモザイクがあります。】
First Shemale白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！
3P・4P射精して綺麗になる！ニューハーフ御用達エステの第三弾が登場。大好評によりますます過激なコースをご用意しております。女性エステティシャンの繊細な手付きが、2人に増えた施術師が、今までの倍気持ちよくさせちゃいます。
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SHEMALE a la carte好評企画ニューハーフ女子校生の宴、第2弾が登場です！！4人のニューハーフ女子校生とそれに群がるの男達のHな日常を切り取った意欲作！現役女子校生顔負けのリアルな恋愛事情を是非ご堪能下さい！！
LISAニューハーフ女子校生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子校生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファックで思わずペニクリ汁を垂らしてイキまくるニューハーフ女子校生に更なる快楽を与えて快感絶頂激射精！！
TRANS CLUBニューハーフ・バーとは一味も二味も違う、「ニューハーフ・キャバクラ」が実在したら？という妄想を3名の豪華ニューハーフで映像化！！AV初出演の「海老原葵」ちゃん「宮里裕香」ちゃん、そして「菊川愛香」ちゃんが登場。
First Shemale初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズのベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！
SHEMALE CLUB女教師と女子生徒、女子校生カップル2組が激しく交わすベロチュー、淫らに重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を責め続けるほど見つめ合う時間が増してゆく…ニューハーフとレズが高度に融合した禁断の作品！！
