近親相姦優しく厳しい巨乳の母と、Jカップ爆乳痴女のお姉ちゃん。甘えん坊の兄弟は、とっても美人なニューハーフ
美女ばかりの四人家族、だけども実は三人姉妹の二人はニューハーフ！可愛いお顔にスケベなペニスをぶら下げたとってもエッチな甘えん坊。母に叱られ長女に痴女られ、女の子になりたいのにオチンチンは大活躍！一風変わった家族が濃厚アクメと射精で送る、アナルと巨乳とチンコが交わる物語。
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アナルNHローション倶楽部 月島アンナ
爆乳ニューハーフ『月島アンナ』の次なる挑戦は超ぬ～るぬるローションSEX！！全身を特製ローションで隈なく塗りたくり、敏感になった巨乳・乳首・くびれでのセックスは最高のおもてなし！！いやらしくくねらせる腰つきにフル勃起間違いなし！
ゆきのあかり女監督ハルナの素人レズ！？ナンパ デカちんニューハーフゆきのあかりがHな素人女子にペニクリフル勃起！
今度のハルナナンパはちょっとした意趣チェンジ！驚異のデカちんを誇るニューハーフ【ゆきのあかり】をゲストにお迎え。女同士のレズだと思わせて、実は男！とカミングアウトした時の素人娘たちの反応やいかに？とってもHな素人女子に、あかりちゃん（君？）のペニクリもフル勃起！
MOODYZ Gati絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 荒木レナ
世の平和のため悪を壊滅させるべく、日夜危険な任務に従事している敏腕捜査官のレナ。恋人の敵である最大の闇の組織に潜入捜査に就いた捜査官レナに悪の卑劣な罠が襲いかかる。仲間の前での強●イラマチオ、公開SEX、終わらない凌●の日々…。その先に待つ結末とは果たして…。
2PIECEニューハーフ美女絶頂！アナル×ペニクリ激イキSP2枚組
お買い得！人気の2作品を完全収録！結局、男のことは男が一番よく知っている、ということだ。どこが気持ちいいのか、どうされるのがいいのか、すべて知ってますよと言わんばかりに迷いなく愛撫を繰り返してゆく嬢。客のサオはすでに完全硬直し、勢いよく反り返っている。快感にしかめた顔もじつに満足げだ。現実の女性に嫌気をさす男が増える昨今、こうした風俗が今後の主流になるかもしれない…！？
【＊この作品は下記の作品を収録しています】
・隠撮！ニューハーフデリヘル嬢との熱い夜
・快楽の扉 ニューハーフ嬢と魅惑の一夜
【※画像・音声に乱れがある場合がございますが、商品自体の不良ではございませんので、ご了承ください】
K-Tribeえちな子見つけた！ No.2 バイト帰りにそのままAV！街の飲食店で見かけた爆乳店員さんと制服姿のままハメまくって中出し！ 穂香あいり
イタリアンレストランでバイト中のあいりちゃん（21）はニューハーフもののAVでオナニーしちゃうマジのヘンタイさん。バイト帰りに制服のまま来てもらってパコパコ撮影させてもらっちゃいました！くびれたウエストとFカップの美巨乳に男優さんたちも勃ちっぱなしで、SEX大好きなあいりちゃんもAVって事忘れてマジイキ連発でアエギ狂ってました！
アナル雄母さんといっしょにイキ果てるまで禁断の逆穴性交 池田マリナ
これは雄母（義理の母）さんとボクの歪んだ愛の物語。ボクが中●生の時に母は父とボクを棄てて出ていった。その後、男手一つでボクを育ててくれた父。それか数年がたち、後妻として家にやってきたマリナさん。マリナさんは今時で派手な元ホステスだった。そんなある日、ボクは父が雄（お）母さんのマリナさんのチンポをフェラしているのを目撃してしまった。チンポがついていることに衝撃を受ける。
SHEMALE a la carte欧米美麗ニューハーフ4時間 3
世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズ第三弾。今回は超美形ニューハーフのポコチンが前立腺を直撃する「逆アナルプレイ」が満載です！！全13名の倒錯ファックをたっぷりお楽しみ下さい。
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世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第二弾。モデル並の美しいルックスと超でかペニスは日本人には絶対真似できません！！逆アナルはもちろん、混合3Pなど見所満載。
M男豊満痴女が導く何度もイケるドライオーガズム開発メスイキ回春エステ 佐山愛
男性なら一度は憧れる、射精を超えた【ドライオーガズム】へレジェンド女優・佐山愛が導く究極の前立腺回春エステ。時に優しく、時に激しく前立腺を刺激し【メスイキ・ところてん・ドライオーガズム】とオナニーやSEXでは味わえない快感を提供。尻穴を舌で湿らせ指でじっくりマッサージ。アナルバイブを挿入しながら授乳手コキ。極太ペニバンの逆アナルファックで男性をメス化。女の子のように喘いで何度でもイケる夢のメスイキ体験。
