風間ゆみ、川上ゆう、星優乃などの有名熟女優達が本来女で感じないはずのニューハーフ達とガチファック！！美熟女達の巧みなベロキスと卑猥な愛撫にニューハーフ美女は感じまくり！ガチガチに勃起したペニクリがオマンコを強く刺激すると美熟女達も興奮度が高まり腰の振りが激しさを増す！イカせる気マンマンな美熟女2人がかりで攻め続けるオマンコファックやペニバン攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女達は全員本射精！！

でかペニクリの華咲風優花＆彩瀬まいコンビがレギンス姿でイキまくるニューハーフフェチ作品！！ピチピチなレギンスを穿いて魅惑的なダンス！直穿きの摩擦とコーチの卑猥な手つきに刺激された風優花のペニクリはレギンスの上からでも丸分かりのフル勃起！お尻を大胆に突き出したまいのアナルにコーチの逞しい肉棒が挿入される！ニューハーフ同士の濃密なレズ絡み！AFと手コキの激しい同時攻めで絶頂した二人は激烈大量射精！！

ニューハーフ女子校生達のミニスカートからスラリと伸びた黒ストッキング＆美脚！肉食女教師・星優乃が黒スト美脚を駆使してニューハーフ女子校生のペニクリを徹底刺激！フル勃起したペニクリは黒ストの圧迫と星優乃のマンこきに我慢できずガマン汁を先走り！それだけで許してくれる優乃先生ではなくペニクリを自らオマンコへ挿入するとえげつない腰振りで圧倒！気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ女子校生は堪らず本射精！！