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SHEMALE a la carte立派なペニクリを持ったニューハーフ美女達が濃密に絡んで激しくイキまくるニューハーフレズ作品！！互いの唇を重ね舌先をねっとり絡めあう濃厚ベロキス！大きくなったペニクリを互いにしごき合い荒い吐息が更に欲情を加速させる！我慢できなくなったニューハーフ美女は開いたアナルに勃起ペニクリを挿入して激しいアナルファック！淫らな喘ぎ声を発しながら悶え感じまくったニューハーフ美女は快楽の波に溺れ本気射精！！
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サオあり美人ニューハーフハメられちゃった素人娘16人！女性にしか見えない4人の美人ニューハーフたちが街角ナンパ！素人娘がチンポ見てびっくり！清楚な美女ひかるちゃんはナンパした娘にフェラされて恍惚の表情！スレンダー美女・桜ノ宮てんまは自慢のチンポで大阪娘をイカせまくり！更にゴージャス美女・月野姫とインテリ美女・望月ちはやが女子大生2人組と4P突入？同性と勘違いして油断した娘たちのマンコいじってサオ挿入！
3P・4P綺麗なお姉さんになりすましたニューハーフの月野姫と水朝美樹。逆ナンして車に連れ込み、チ○ポにむしゃぶりつき、男子トイレに乱入して大胆痴●行為！休憩室に潜入して寝ている客を夜●い喰い、男風呂乱入で次々にチ○ポ喰い、大広間で痴女しまくりの大乱交！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
APAマジで可愛くってすご～くエッチそうな姫ちゃんに、いろんなエッチを体験してもらいました！吸って！舐めて！しゃぶって！入れて！美味しそうなチンポは、姫ちゃんがぜ～んぶ独り占めしちゃいま～す！
タイガーマイスターズメーカーホームページを頼りにやってきた素人男性8人が超美形ニューハーフの2人を相手にねるとんパーティを開催。騙されているのも知らずに大盛り上がりの男達はめでたくカップル成立した後、驚愕の事実を知ることになった。当然嫌がる男もいるが、フーゾクで大人気の彼女たちの超絶テクが一瞬で昇天させる！
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Aja5年ぶりに実家の旅館に帰ってきた姫。ところがゆったり寛いでいるのも束の間、あやしい男達が突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けばいかさま金融に多額の借金返済を迫られ旅館の存続も危ういという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男（？）として実家の窮地を救うべく立ち上がる。
TRANS CLUBとあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった…。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で断髪！！
ニューハーフ超美人でニューハーフ！月野姫が夏の大胆美女をナンパ！女の子同士だと思ってたら、おちんちんがポロリ！Hカップのレズビアン宝生優果も加わって女の子を食べちゃおう「乳首をいじめられるのが好き」そんな大胆告白をする素○Fカップ娘。ノーパンツイスター対決で見えた月野姫のお宝にも興味津々！カップルとスワッピング？でも彼氏と月野は男同士だから…ってもう訳分からん！最後は彼女とレズとオカマで3Pじゃい！
