サオあり美人ニューハーフ4人にナンパされた素●娘
ハメられちゃった素人娘16人！女性にしか見えない4人の美人ニューハーフたちが街角ナンパ！素人娘がチンポ見てびっくり！清楚な美女ひかるちゃんはナンパした娘にフェラされて恍惚の表情！スレンダー美女・桜ノ宮てんまは自慢のチンポで大阪娘をイカせまくり！更にゴージャス美女・月野姫とインテリ美女・望月ちはやが女子大生2人組と4P突入？同性と勘違いして油断した娘たちのマンコいじってサオ挿入！
サオあり美人ニューハーフサオあり美人ニューハーフ月野姫
サオあり美人ニューハーフ
3P・4P綺麗なお姉さんになりすましたワタシ達のチ○ポを見て、勃起してくれませんか？
綺麗なお姉さんになりすましたニューハーフの月野姫と水朝美樹。逆ナンして車に連れ込み、チ○ポにむしゃぶりつき、男子トイレに乱入して大胆痴●行為！休憩室に潜入して寝ている客を夜●い喰い、男風呂乱入で次々にチ○ポ喰い、大広間で痴女しまくりの大乱交！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
APAべっぴんニューハーフの姫ちゃんを脱がせしちゃいました
マジで可愛くってすご～くエッチそうな姫ちゃんに、いろんなエッチを体験してもらいました！吸って！舐めて！しゃぶって！入れて！美味しそうなチンポは、姫ちゃんがぜ～んぶ独り占めしちゃいま～す！
タイガーマイスターズニューハーフvs一般公募男性
メーカーホームページを頼りにやってきた素人男性8人が超美形ニューハーフの2人を相手にねるとんパーティを開催。騙されているのも知らずに大盛り上がりの男達はめでたくカップル成立した後、驚愕の事実を知ることになった。当然嫌がる男もいるが、フーゾクで大人気の彼女たちの超絶テクが一瞬で昇天させる！
ナンパサオあり美人ニューハーフ4人にナンパされた素●娘16人！「女だと思ってたらチンポ入れられちゃった！（汗）」
美人ニューハーフにハメられちゃった素●娘16人の初体験ビックリSEXの全てを大公開！ナンパしてきた美女には何とチンコが！驚きと同時に興味を持った女子大生が恍惚の表情でフェラチオを開始！可愛い顔してド迫力チンポの持ち主が大阪で大暴れ！？イキっぷりも豪快です！
Ajaお兄ちゃんはニューハーフ 6
5年ぶりに実家の旅館に帰ってきた姫。ところがゆったり寛いでいるのも束の間、あやしい男達が突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けばいかさま金融に多額の借金返済を迫られ旅館の存続も危ういという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男（？）として実家の窮地を救うべく立ち上がる。
TRANS CLUBライバルはニューハーフ ～No.1キャバ嬢はどっち！？～
とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった…。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で断髪！！
ニューハーフ美人ニューハーフのシ●ウト娘ナンパ7
超美人でニューハーフ！月野姫が夏の大胆美女をナンパ！女の子同士だと思ってたら、おちんちんがポロリ！Hカップのレズビアン宝生優果も加わって女の子を食べちゃおう「乳首をいじめられるのが好き」そんな大胆告白をする素○Fカップ娘。ノーパンツイスター対決で見えた月野姫のお宝にも興味津々！カップルとスワッピング？でも彼氏と月野は男同士だから…ってもう訳分からん！最後は彼女とレズとオカマで3Pじゃい！
SHEMALE a la carte純女VS14人の童貞ニューハーフ 二度と見れないニューハーフ童貞喪失シーンDX 2
男のチンポとアナルにしか興味のなかったニューハーフ美女達がどういうわけか純女さんとガチンコSEX！！初めて見るオマンコに興味津々だけど、いざペニクリを挿入となるとかなり緊張気味！アナルとの違いに戸惑いながらもオマンコでしか味わえない気持ちよさを堪能したニューハーフ美女達は大絶頂！！人気ニューハーフ女優・月野姫ちゃんを含むニューハーフ美女達の一生に一度しかない童貞喪失シーンを収録した貴重な作品です！！
ニューハーフニューハーフ愛液 月ノ姫
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
