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SM風俗街を根城に女たちの人身売買を生業にする裏組織に絶対的な美貌で迫るニューハーフ捜査官・中澤チュリン！！しかし偽情報の網にかかりチュリンは裏組織に捕まってしまう…身体を縛られ逆さ吊りにされた状態のハードなムチ打ち尋問に激悶絶！口を割らないチュリンに襲い掛かる無慈悲な高圧電流拷問に限界絶叫！人身売買の商品として過酷な調教を続け男達のチンポに絶え間なく犯●れる濃厚2射精アナルファック！！
SM本当の名前も過去も性別も全て消されたニューハーフ捜査官の美蘭。武器密売取引で暗躍する組織を捜査するも美蘭の過去を知る者に捕まり監禁奴●調教！逆さ吊りにされた美蘭のボディを襲うムチや蝋燭、そして高圧電流の苛烈な拷問！剥きだしのペニクリは男達の容赦ない攻めに晒され悶絶フル勃起する美蘭！鍛え抜かれたアナルを極太の男根が貫き激しいピストンで美蘭を攻め立てる強烈アナルファックに濃厚2射精する！！
First Shemale変態的SEXを所望するニューハーフの氷城ユキちゃんがハードなSMプレイに魅了される極上SM作品！首輪を付けられ連れ回す奴●調教で支配される悦びを体感したユキはペニクリを勃起させ大興奮！手足を拘束され宙に吊られたユキが鞭やロウソクの攻めに悶絶し鼻フックとボールギャグが美しき顔を激しく歪める！鋭敏化するアナルに押し込まれるデカマラの強烈なアナルファックでユキはペニクリ汁を垂らしながら可憐に絶頂する！！
アナル身長なんと183cm！オトコノ娘アイドル史上最高身長＆巨根なAiRiちゃんが鮮烈AVデビュー！女装子の中でNo.1になりたい！そんな夢を抱くAiRiちゃんの性的願望を根掘り葉掘り聞き出し敏感なデカマラを電マで刺激！自慢のデカマラをチビ男のアナルにぶち込み逆アナル！奥を突かれるのが大好きなAiRiちゃんの美尻を貫く濃厚ファック！絶頂に達したAiRiちゃんのデカマラからは濃厚ザーメンが大量射精される！
TRANS CLUBサラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！
TRANS CLUB借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく犯●れる濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！
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