初めてのデート撮影に緊張しながら待ち合わせ場所に現れた「鈴白めいか」ちゃん。3年前に女装してみた事がきっかけで、ニューハーフの良さに目覚めたという。休日には5回～7回もオナニーするほど性欲強めで、敏感ですぐに勃ってしまう！そんなめいかちゃんとイチャイチャするため、運転手付きのドライブデートに出発した！きゃしゃな身体のラインがきわ立つ大人っぽいニットワンピースを着ためいかちゃんは、後部座席で男にやさしくボディタッチされただけで速攻で勃起する好反応！ガールズバーでかわいい女の子の仕草を観察して勉強したり、でんぐり返しでセルフ顔射（！）したびっくりエピソード等…話題が尽きないドライブを満喫してデートスポットに到着。ドライブ中にアナル挿入したローターで発情しためいかちゃんは、きれいな景色もそっちのけで男を引っぱってお手洗いに直行！いつ人が来るか分からない場所にも関わらず、我慢できずにチ○ポをおしゃぶりし続けてお口に出されたザーメンを嬉しそうにゴックンしてしまうのだった！行き先を知らされないまま到着したのは郊外のリゾートホテル。ドライブ中、焦らされ続けてメロメロにメス化しためいかちゃんは、乳首いじられてあえぎ声が止まらない！もの欲しげなアナルに騎乗位でチ○ポを突っ込むと、自身のデカチンを大胆にふり回しながら激ピストン！マ○コみたいにヒクヒク締まるアナルに中出しされたザーメンが、たっぷりとあふれ出すのだった！！

ニューハーフ痴女は実在する！そんなテーマで描かれたNH痴女たちのアナルSEXベスト盤第二弾が登場！ 手始めはド淫乱ニューハーフの超絶快感チ○ポ狩りセックス！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽に声をあげる男の尻穴犯し、逆に自らの尻マ○コにもチ○ポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取。NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し、指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチ○ポを兜合わせでシゴき、尻マ○コ挿入交尾で濃厚ザーメンを搾り採る！ さらにはサディスティックに男を責め●すニューハーフ痴女たち。豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に…ビンビンに勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み強●イラマ、ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック、自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる痴女責めの宴！本能のままに叫びまくり、快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気の爆射精！！ ～痴女ニューハーフにロックオンされた男たちがおチ○ポしゃぶらされて、射精するまでアナルを突きまくられるチ○ポ狩りセックスの数々…次に狙われるのは貴方の番です。

カワイイ大和撫子ニューハーフの爆射精じっくりセンズリと、背筋がゾクゾクする外国人シーメールの激しいオナニー！ニューハーフファン必見のグローバルなハード・オナニー射精ベスト版！ ペニクリを勃起させた日本代表ニューハーフ美女たちが、セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激していく。疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで、前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ。限界まで高められた快楽、絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン。 そして極太デカマラ限定のトップレベルな金髪シーメール達が、極太なペニクリを限界まで勃起させて昇天する至極のオナニー射精。引き締まった身体に男を誘惑する豊乳、そして底なしの性欲が貴方の興奮を誘う…敏感な自分のアナルに指やバイブを突っ込み、前立腺を刺激する快感絶叫アクメ。世界基準の巨大なペニクリは豪快にそそり勃ち、強烈な手コキ快楽に絶頂を迎え爆射精する！～ナデシコ・ニューハーフと外国人シーメールがスペルマ・ビームを放ち合い全員が爆射精！異次元のイキ顔が貴方の前立腺も刺激するオナニーベスト！！