最強の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るAV引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいとの絡みではペニクリ汁出しまくりなまいちゃんのアナルに気持ち良過ぎてがっつり射精！相性最高なS級男優とのハメ撮りでは嫉妬すら覚えるほどの濃密ラブセックスを繰り広げ、最後はお別れの生中出しされるファン必見の完全永久保存版！！

美しくノリも良いニューハーフさんと男優さん達が集まってニューハーフの魅力をたっぷり語り合う極エロ合コン！！好きな男性のタイプからペニクリの大きさ、超過激なセクシーアピールも入り乱れて大盛り上がり！楽しすぎてヤリたくなってきちゃった極上ニューハーフは１８ｃｍ級のデカペニクリを淫らに勃起させ濃厚アナルファック！至る所で同時多発で繰り広げる男とニューハーフの卑猥な交尾で大量ザーメンが激しく飛び交う！！ ／ ニューハーフの素晴らしさを熱く語る会！ 極上ニューハーフ勃起ペニクリ挑発ガチハメ合コン！！

極上ニューハーフ彩乃彩ちゃんの美しい顔に大量濃厚ザーメンを浴びせかけるニューハーフぶっかけ作品！！別撮影で彩ちゃんがポロッと呟いたぶっかけされてみたい…という言葉。やりましょう！揃えましょう！かつてないほどの男優を用意して彩ちゃんとガチンコ対決！いつもとは違う環境に大興奮した彩ちゃんはアナルファックで本気2射精！顔も口も目も容赦なくザーメンをおもいっきりぶっかけられるノンストップ34連発！！

新人女教師のニューハーフ湯本千夏がSEXに興味津々な男子生徒達とエッチな実践授業！！ノーパンで登校した千夏先生が生徒達にデカマラを見られてしまい放課後の教室で公開全裸＆生徒達のチンポを連続フェラ抜き！千夏を密かに狙っていた校長や同僚教師が千夏を保健室に連れ込み強烈ファック！アナルへの快感とデカマラ手コキの同時責めに千夏は我慢できず絶頂本気射精！！