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3P周囲から注がれる好奇の目も何のその。路上で美女に土下座を繰り出す超強引ナンパを、またまた敢行。今回も「まなか」と「あやか」という二人のニューハーフが美女達を狙う！！今日も元気に素人ムスメをゲット！！ ／ ニューハーフTHE土下座ナンパin東京
3P素人娘とハメる為だったら街中で、土下座でも何でもする二人のニューハーフ。逃げ出す娘に、睨む娘。汚いものでも見るかのような他人の視線など全くお構いなしに地面に頭を擦り付け「お願いしま～～すっ！！」。 ／ ニューハーフTHE土下座ナンパin大阪
3P大人気シリーズ第三弾が登場。日本人ニューハーフでは非常に貴重な、ペニクリからの射精シーンがあるセックスシーンのみを収録したオムニバス作品。人気ニューハーフアイドル達の射精シーンは大興奮間違い無しです！！ ／ ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス3
3P元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！ ／ The Very BEST of 鈴木奈々
First Shemale抜群のルックスとＨ大好きと公言する開放的な性格で人気のＬＩＳＡ（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！まったく手を加えていない男性そのままの身体にも関わらず声と仕草を眺めているうちに何故かハマってしまう不思議な魅力！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら・・男優さんにガンガン攻められて恍惚とした表情を浮かべるＬＩＳＡちゃんを是非ご堪能下さい！！ ／ うぶっ娘シーメール LISA
3PＪカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」が自慢の巨根で「逆アナルＳＥＸ」を大胆披露。ニューハーフのチ○ポを男のアナルに挿入して、前立腺を刺激する究極のマニアプレイに「マナちゃん」も大興奮！！ ／ Jカップ・ニューハーフ桜川マナ 逆アナルSEX SEX SEX
kaccoiiただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルＨ体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈Ｗ攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量３射精！！ ／ ニューハーフ視姦 貴方だけをみつめてイキまくる極上激射精娘 綾咲さやか
3P美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。硬く勃起したペニクリをオナニーで、女性器で刺激されると白濁したザーメンを大量に発射。ニューハーフだって絶頂に達すると、イクんです！！ ／ ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス2
