遂に実現した美形ニューハーフエンジェルちゃんとあやかちゃんのペニクリ共演！！二人の濃厚なレズプレイからそれぞれのガチンコセックスまで見せちゃいます。エンジェルちゃんは逆アナル有りのハメ撮りファック。そしてあやかちゃんは覆面男達との4P逆アナルファック。レズプレイではあまりの快感に、大量のザーメンを放出しちゃいます！！

新進気鋭の朝霧真央ちゃんは白ギャル。初登場の一条マキちゃんは黒ギャル。AGEAGEな2人が送る、ありそうで無かった渋谷系ニューハーフAVが登場！フェラチオが得意なお2人。ボーナスを賭けての早ヌキ対決！「ギャルの子とエッチがしたいんですけど『アリ／アリ』って何ですか！？」な人には、デリバリーサービスでニューハーフの気持ちよさを教えちゃいます！真央ちゃんの伝家の宝刀を屈指した逆アナルプレイも収録！最後は、ニューハーフ同士のレズプレイと盛りだくさんの3時間！

業界初の牛乳浣腸シリーズが遂にニューハーフ美女達にも襲いかかる！！「出しちゃいけない…」と思えば思うほど罠にはまる無限地獄！ぶっとい牛乳浣腸を4本も5本もぶちこまれ決壊寸前の彼女達を尻目にフェラ・手コキ・電マ・SMあらゆる手段を使って責めまくればいつも以上の快楽の波が押し寄せる！ついに限界を超えてアナルから牛乳を噴き出し、はしたないオナラをカメラの前で晒す彼女達の表情は必見です！！

濃厚なキスを交わし下着を一枚ずつ脱がされていった彩ちゃんは恥じらいながらもしっかり相手を求めマジイキ！男達との猥褻な3Pファックでアナルの奥深くまで攻められ鋭敏になったペニクリも同時刺激された彩ちゃんはたまらず絶頂白濁濃厚射精！！

実の弟たちがニューハーフだった！帰ってきた弟を見た瞬間に変わり果てた姿に兄たちが興奮をしてそれを受け入れる弟たち…。禁じられた関係をたっぷり収録したニューハーフ近親相姦スペシャル！