新村あかりが「襲ってもいーい？」とベロチューするお相手は、この撮影が‘初の女性体験’となる美形ニューハーフの青山ネル。男子校出身の青山は、学生時代に男の子と初キスを済ませた…と話す。女の子そのものの容姿をもつ青山は、新村のソフトタッチな愛撫でエッチな声をもらしながら悶絶して身体をバタつかせる。新村が得意の‘淫語’で羞恥心をくすぐると、どんどん欲情してきた青山の乳首はコリコリに勃ってしまった！M字で大股開きした青山のケツマ○コに、新村のペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタで今にもイキそうになる青山。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされた青山は、耐えきれずにひじをついて崩れ落ちた。ケツマ○コに挿入されたままクリチ○ポをいじられた青山は、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らしフル勃起した亀頭はパツパツに充血していた。新村のマ○コを目の前にした青山は、初めての体験に緊張しながら慎重に指を挿入し膣内のあたたかさに感激！アナルにもマ○コにも‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞チ○ポの青山は、初挿入した新村のマ○コがキュッと締まる度にうめき声をあげるのだった！まだぎこちない腰使いが微笑ましくも歯がゆい新村は、より深く突き刺さるよう一緒にピストン。挿入初体験の青山には強すぎる快感で、射精感をガマンするだけで精一杯のようだ…。必死に堪える青山がかわいくて仕方のない新村が‘中出し’を促すと、緊張の糸が切れた青山はきつく締まる新村の膣内にたっぷりと中出しを成功させたのだった！！

「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチ○コが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチ○コをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチ○コを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチ○コに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！