巷で話題のニューハーフがコスプレ衣装を着て華麗に変身！！見た目は完全に女の子！ちんこはデカすぎ！夢のようなシチュエーションで貴方を満足させること間違いなし！えっちで可愛すぎる絶世のNHをご堪能ください。

ニューハーフグランプリを優勝した桜華ユリアちゃんがHに！可愛く！イキまくるのはこれで見納め！本編中に記憶がぶっとぶほどイってイってイキまくって40回はイキました！！！足がビクビクって痙攣がしまくっても最後の撮影なのでがっつりイカセました！ご堪能ください。

泉水らん、専属第三弾は素人宅へ天然美少女をお連れします！！！素人さんvs1度で良いからこのニューハーフとセックスしてみたいランニングNo.1（当社調べ）がイチャイチャセックスします！絶世のルックスで、美巨乳のらんちゃんに大興奮間違いなし！！ご期待ください！！

相手のおちんちんが愛おしいんです。おチンポ大好き男の娘【ゆず】くんデビュー！！カメラの前で話すことも初めてで表情が硬い【ゆず】くんだったが、おチンポを前にすると表情が柔らかくなりつつ、自分のおチンポはしっかり固くなる。そんな初々しい姿の【ゆず】くんをご覧ください。

ダスッ！専属女優『城星凜』の第6弾は、ニューハーフ界のトップアイドル『ゆきのあかり』と初共演！！業界屈指の美貌とデカチンはニューハーフファンなら必見！！2人の生アナルを生挿入で出し入れ中出しをご覧ください。

天然男の娘専属デビュー！朝ドラヒロインのような透き通った可愛さ。相反するように肥大化したクリちん。普段のオナニーで乳首を弄りすぎて、女性ホルモンでおっぱいが大きくなってきてしまったちょっぴり変態ちゃん。♂マンコを突かれる度に感じる顔に興奮間違いなしです。

ダスッ！専属NH女優『天使ゆら』2作目は制服男子に登場！かわいい子のスカートの下には秘密がある。それは、つるんと剥けた可愛らしいおちんちん。しゃぶりたくてしょうがない男子諸君が蜜蜂のように群がり、ぺロペロ舐める。ゆらのドM心がくすぐられる。

NH界の天使『愛沢さら』が風俗プレイ！ソープSEX、エステ、M性感、出会って速攻デリヘル！男の快楽を知り尽くして実行出来るのはニューハーフだけ！さらちゃんの凄テクをご堪能してください！

男性も女性も大好きの新世代ニューハーフ『咲雪華奈』AVデビュー。彼女は女性経験がない、所謂童貞ちゃんです。女性とHしてみたいとのことなので、AV業界きっての筆おろし請負人の『大槻ひびき』さんに出演をオファー！！咲雪さんのドキドキが伝わってくる作品となります。