声も心も顔も100％女の子の美少女ニューハーフ西咲妃那ちゃん！！勃起チンポの亀頭同士でのイチャラブH！朝から晩までアナルで濃密な絶頂を！全4シーンどぴゅどぴゅAV初射精！1泊2日の密着アナルSEXドキュメント作品です。

所属するサークルのOBに呼び出された『七瀬るい』。可愛いという理由で男の子であることを無視して求められる。先輩に無理矢理犯●れながらも興奮をしてしまった七瀬も射精をしてしまい、男の娘になってしまった。

〔ダスッ！専属NH2作品目〕天然美少女ニューハーフ「夢見りあら」。女の子よりも女の子な彼女のおちんちんが超絶勃起する4シチュエーション。恥ずかしながら、一生懸命に感じているりあらちゃんのSEXを堪能してください。

大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。

帰省をした時、道でうずくまった彼女を見つけ僕の家で療養しました。目を閉じた彼女は美しくて思わず恋をしてしまいました。次に会った日は雨でした。僕の家で着替えて貰ったのですが、彼女に下半身をパクッと咥えられました。直後に「ねぇびっくりしないでね…」パンティを脱ぐと大きなおちんちんが…。恋をしてしまった僕にはそんなの関係ない。そこから僕らは濃密にしゃぶりヤリまくりました。

【おちんぽ天使降臨！】夏休み。成績の上がらないボクが家庭教師をお願いしたら、やって来たのは超美人家庭教師だった。緊張して勉強が手につかずエロ過ぎる仕草に勃起していると、ボクの股間をまさぐりだした先生。先生の股間からもチ○ポを出してきた…！？ワケも分からず誘惑されたボクは、家庭教師のチンポを夢中で咥え込んでいて…。