以前から憧れを抱いていたMOEとの対面に緊張する。彼女の素顔を見たい気持ちとは裏腹にそれを否定される。最初はギクシャクするもセックスになると一変、互いに激しいフェラチオをし合い、サディストで責め好きの彼女に従うままアナルを犯される。アナルに指を三本入れられ、正常位でものすごい速い腰使いを見せる。二人同時に大量発射。寝ているMOEに夜這いをかけようとするが受け入れてくれず、方向転換してオナニーを見せ合う。恋のゲームに勝てないまま、彼女との時間は終わりを迎えてしまう。残念。

ニューハーフ新シリーズスタート！NHの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。監督ISSEIのもとに、撮影してほしいというニューハーフ、橘ゆうが現れる。戸惑いながらもはじめての経験に興奮を隠せないISSEI。ボクに惚れているのか？それとも仕事としてAVに出演したいだけなのか？奇才ISSEIが贈る新シリーズが遂に誕生。ISSEIは言う「彼女たちの精液に込められた想い…を射精できるうちに撮っておきたいんだ」

65歳を迎えて、かねてより恋しき乙女『ようこ』さんを相手に、数十年ぶりのハメ撮りをした。カメラの安定もおぼつかない中で、編集を極力排除して、ライブ的作品に仕上げた。団塊の世代と呼ばれた男のパワーは未だ健在である。 ※本編中に映像と音声のずれが発生する箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

車の展示会で知り合ったカーマニアのMIKI、さっそく海へ行き水着姿を披露してくれます。SMに興味があるということなので、人気のない露天風呂でSMプレイを開始！緊縛、鞭打ち、剃毛、ロウソク責め、アナル調教により見事に彼女のM性を開花させていく。最後はアナルファックで見事に昇天！

性同一障害に悩むAYUと出会い系サイトで知り合い、会うことに…甘えていちゃついてくる彼女を縛り上げると興奮の色を股間に示す。アナルバイブで果てそうになると「一緒にイキたい！」と叫ぶ！フェラチオや亀頭合わせといった変態プレイの数々！

スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！

京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポを擦る。そんな彼女はチンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。

超美形NHと温泉旅行で射精し合う！！ボディも凄いグラマラス！逆アナルセックスあり！お風呂場…湯船につかる暇もなく、ルイの体を貪る監督ISSEI。唇、胸、ペニクリと舐めていき、アナル舐めでビンビンになる。部屋での恋人プレイ。久しぶりにルイに会いドキドキしているというISSEI。話しているだけで勃起してしまう。キス、相互フェラ、亀合わせ。そして、監督のアナル解禁へと続く。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第四弾。

ニューハーフだけど…超美人！！憧れのNH保奈美の為に、好みの男を2人あてがう監督。興奮し、勃起する彼女のペニス。フェラチオ、亀頭合わせ、アナルFUCK、3P…そして激しいキス！精液まみれの美しい姿に、誰もが彼女に恋をするはず？！