今よりも少しでも綺麗になりたい！そんな美に対しての意識の高いオトコの娘達が足を運ぶエステがある。それが「桃源郷エステ」自分が抱えている体の悩みを解消すべく、施術を受けるのだが、気が付けば快楽が体を駆け巡っている。そして、自分の意思とは関係なくケツマンコを犯されながら、何度も何度も絶頂を迎えてしまう。

コウちゃんは普段は美容師の見習いとして働いているニューハーフさんです。見た目は可愛く、いわゆる「女の子」ですが、アソコにはタマタマとチンチンがついているのです。このギャップ、タマりませんよね。ほとんど男性経験はないそうですが、AVには昔から興味があり、応募してくれました。ありがとう。

素人だった彼女が「伝説の女装子」になった作品たちをギュッと凝縮。その類まれないポテンシャルでデカクリとアナルを使って魅せてくれます。整った美形な顔立ちに、驚くほどの勃起率…多くのファンを虜にした美技の数々をどうぞご堪能下さい。

イケメン達が化粧をしてウィッグを被り「女装」する。元がいいのでイイ女に早変わり！こんな娘たちがアナルを使って大奉仕！我慢汁が滴っている勃起チンポを口の中で頬張り、逆に自分のチンポをフェラされて大興奮！慣れないアナルセックスに苦戦しながらも新たな扉を開いていく。妖艶な彼？彼女？たちの姿をご堪能下さい。

イケメン美男子が初めての女装を披露！！初めての撮影！！化粧もブラを着けるのも撮影も全てが初めて！！ドキドキしながらも段々女の子になっていく「彼」の姿を是非ご覧ください！！

性別を超えたスケベな存在、神秘的なエロス！！芸術的な身体！！その魅力にハマるともう抜け出せない。初めての方も、マニアの方も是非ご覧ください！！そこいらの女より余程女らしいニューハーフ！

稀代のニューハーフ嬢6人が楽しめます。フル勃起したチンポが女の子のカラダに付いている…最高に興奮します。少女の様な顔立ちな彼女、黒ギャルな彼女…色とりどりのお嬢たちが堪能できる1本になっております。

かつてこれ程までに完璧な女装子がいたでしょうか？スリムな身体にビンビンのおチンポ。Mっ子ちゃんですぐにチンポが勃っちゃう…。見た目は完全に女の子なのに…女の子とは違う不思議な魅力！！ハマったらもう抜け出せないかも？？？

「ハプニングバー」何が起こるか分からない、大人の社交場。それぞれプライベートは一切明かさず、ある者は「仮面」をして参加する。そんな場所にニューハーフ嬢が参加！興味本位で入店したが、周りが放っておかない。豊満なバストにイキリ勃ったチンポ。そのアンバランスさに魅了され、乱れ狂っていく顧客たち。続きは…？

みなさん「かわいい」は女の子だけのものだと思っていませんか？女装した「男の娘」の可愛さ、美しさ、エロさ、その全てを詰め込んだBEST！！初めての方も、マニアの方も！是非シコシコお願いします！！！