おしゃぶり大好きな美形おとこの娘が大集結！伝説の美形女装娘・堀北みきがW巨根を喉奥までくわえこんでご奉仕！ペニクリをフル勃起させながら取り憑かれたようにチンポをしゃぶりまくる姿は大興奮必至。終始主観視点で奉仕した後は、精子を欲しがるみきちゃんの童顔に濃厚ザーメンを大量にぶっかけてフィニッシュ！スク水がよく似合う初出演・詩織の完全無毛のツルスベBODYを舐め回した後はイラマチオで詩織のMっ気を極限まで引き出してゆく…。口舌奉仕でガッチガチに勃起した巨根で極上美尻を侵されると悲鳴にも似た喘ぎ声でイキまくってしまうのだった…。コスプレ大好きあてなは撮られるたびに性感が高まる特殊性癖の持ち主。ただシャッターを切られるだけでパンティー越しに勃起してしまい、チンポを欲しがるあてな。チンポを与えてやると、玉から竿まで美味しそうに舐めまくり、あらゆるテクを駆使してチンポを味わい尽くすのだった…。（BLUE DIAMOND）

美○年女装っ娘だけの秘密の花園へようこそ…。誰もいなくなった教室で始まる淫らな課外授業。美○年女装子たちが繰り広げる濃密SEX【1】「天使たちの放課後」以前からみきの美しさの虜になっていたゆうこが意を決してみきに下半身の見せ合いを提案、恥ずかしがるみきの巨根を目にして興奮を抑えきれず…【2】「新人オトコの娘・栞デビュー」初出演の栞が極太チンポで○されスレンダーで感じやすいカラダをくねらせながらイキまくってしまう…【3】「みきの秘密」みきには秘密がある。セフレの先生の部屋へ入った瞬間即尺イラマチオをされ涙を流しながら汚れたチンポを喉奥まで突っ込まれる…！電マで巨根を刺激されながら○されて今日もイキまくってしまうのだった…。【4】「新人オトコの娘・ともこ処女喪失」初出演のともこ。緊張でガチガチになりながらも初めてのアナルSEXに挑戦。最初は痛がりながらも徐々になれるといやらしい声を上げ始める…。（BLUE DIAMOND）

Cuteなお顔にでっかいちんぽのS級モデルデビュー！カワイイ顔してHは大胆 こはくの本気汁あふれる105分！【1】触れられるだけで色白の美しい裸体が紅に染まってゆく…。愛撫で初撮影の緊張がほぐれると、プレイが徐々に大胆になって…。【2】「タイムが伸びない理由は体が固いからだ」と先輩がストレッチを手伝ってくれたけど、その手が徐々に股間に伸びてゆき…。【3】今日は週に一度先生の家に行く日。今日はどんなことしてくれるのかな…。執拗な前戯でこはくのアナルは濡れそぼり、ギンギンのぺにくりからは先走りダラッダラ。ガンガンに突き上げられて大量射精してしまうのだった。（BLUE DIAMOND）

ぶっちぎりの透明感。みきの感じやすいカラダはどんどんHになってゆく…。【Class1】美尻徹底解剖無毛の引き締まったアナルとツルツルの尻たぶに密着！巨根をゆっくりねじ込まれるとフル勃起で反応してしまう…。【Class2】スク水巨根ズボズボ放課後の保健室。体調不良で授業を休んだみきを同級生が襲う！嫌がりながらも押し付けられた巨根に蕩けてしまうのだった…。【Class3】放課後ブルマSEX放課後、誰もいない教室で体育教師の個人指導が始まる。みきのパイパン美巨根を味わうように舐め回す変態教師の舌技にガマンできなくなってしまう…。【Class4】制服着衣SEXセフレに呼び出され、制服のままオナニーを命じられ巨根を勃起させながらアナルにバイブを出し入れするみき。たっぷり焦らされ本物のチンポで○されイキ狂うのだった…。（BLUE DIAMOND）

超美形のギャル系新人男の娘・SOLAの魅力を凝縮！感じすぎるアナルを○されるとフル勃起でイキまくり…！！激カワギャルの艶めく極上美尻の奥まで密着撮影！！アナルを巨根でかき回されて理性は吹っ飛び、男の娘から牝へと変貌してゆく…。SOLAの美しいカラダをドエロいアングルで完全収録！性に貪欲なSOLAは自ら腰を振って快楽を求め続ける…。女の子顔負けの超美尻とピンク色のアヌスをとことん味わい尽くす！（BLUE DIAMOND）

緊○に欲情したドM従僕達が美しい顔を歪ませイキ狂う…！！拘束されたカラダに絶え間ない刺激を与え続け、快楽地獄へ叩き込む115分間！敏感すぎるアナルへの刺激に発情、ペニクリに電マを当てられると狂ったように感じ始めてしまう…。緊○・拘束でドMオトコノ娘の淫らな本性を暴き出す！じらしにじらしまくって本気汁垂れ流し変態SEXの狂宴！！（PINK DIAMOND）

ニューハーフ最大の魅力の一つであり、女性にはない最大の武器。それがペニクリであり、それを駆使した男性を『責める』逆アナルである。全員がAV初出演でありながら超一流の逆アナルマスター！17cm超巨大ペニクリの莉奈、オフィスで上司を襲う美人NHOL麗華、さらに超美肌の言葉攻め達人まなみetc…個性溢れる美女達の夢の逆アナル競演！貴方はもう責められずには満足できない…。