国内外を問わず超美形なニューハーフ美女達を集めた至極のニューハーフSEX作品！！モデル並の美しいルックスと迫力あるデカペニクリ！男も女もその倒錯的な肉体に魅了され繰り広げる濃厚ファック！濡れたオマンコはニューハーフ美女の勃起ペニクリに貫かれ、猥褻なケツマンコは逞しい肉棒に激しく○される！性感帯を強烈に刺激され淫らに感じまくるニューハーフ美女達は気持ち良さの限界を超えて大量射精する！！

大好評の「亜細亜ビューティニューハーフ」シリーズ第三弾が登場。今回はアイドル系のニューハーフからギャル系ニューハーフまで幅広く収録。全員がハズレ無しの抜群のルックスで爆射精も飛ばしまくってます！！

生まれながらのドM性癖な美女ニューハーフたちが縛られ嬲られ○される極上のニューハーフどM作品コレクション！！キツイ拘束で手足の自由を奪われロウソクや鞭の痛熱い攻めに何度も絶叫悶絶を繰り返しながら肝心のペニクリはフル勃起！固い肉棒にアナルを激しく○され敏感なペニクリは男達の快楽的おもちゃ！淫らな絶頂と共に解き放たれるペニクリ潮吹きや濃厚白濁ザーメンが飛び交うアブノーマル快楽！！

米国で人気のニューハーフアイドル、ベリー・ジェイを含むホットな海外ニューハーフ達が男達を悩殺！セクシーな衣装から露出する美乳と迫力満点なペニクリに男達の目は釘付け！男の性欲を満たす為だけの○制イラマを必死にこなすニューハーフ美女の健気な姿や前代未聞の垂直型シックスナインは要必見！極太ペニスで激しく攻められるAFやペニクリを刺激する容赦ない手コキの同時攻めに海外シーメール達はたまらず全員爆射精！！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません

ニューハーフ女子○生達が密着度の高いスクール水着を着てガチンコファック！！ニューハーフ美女達のセクシーな水着姿はペニクリが勃起することで印象が一変！股間にキツク食い込む水着を少しだけずらし美麗なアナルめがけて激挿入！イクッ！イクッ！と泣きそうな声で叫ぶニューハーフ美女のペニクリを握って最後のひと押し！アナルファックと手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女は水着が濡れるほどの大量射精！

公園、トイレ、民家の前、森の中。厳選されたニューハーフ美女たちが様々な場所で様々なアクシデントに遭遇しながらも公衆ファックを繰り広げるニューハーフ露出作品！！何も知らないニューハーフ美女に移動中の車内から全裸羞恥の洗礼を浴びせ、いつ近隣住民にバレるかわからない野外露出の不安と緊張に泣き出しそうになるNH！いつも以上に緊張感のある撮影＆SEXにニューハーフ美女は大量ザーメン射精する濃密な一本！！

ニューハーフ女子○生たちの卑猥な身体をスクール水着越しにたっぷり堪能できるニューハーフフェチ作品！！飢えた痴女講師たちがニューハーフ娘へ水泳指導という名のセクハラ攻め！スク水の上から乳首や股間を刺激されニューハーフ娘のペニクリはフル勃起！電マ、ローション、フェラ、手コキを駆使したペニクリ責めでニューハーフ娘は激しく悶絶！痴女講師の強烈騎乗位SEXで絶頂に達したニューハーフ娘は限界絶頂射精！！

美しいニューハーフが簡単お手軽に稼げる副業として広がった援●交際。ニューハーフ好きの男達が我先にと極上のペニクリを求め淫靡なアナルを責めまくり！知らない男達の前だから普段と違う淫乱な自分を全てさらけ出せる濃厚アナルファック淫行！両手で広げられたアナルに極太チンポを挿入され美しい顔を歪ませ感じまくる！ズボズボと突かれるたびに快楽のボルテージは急上昇し何度も激しく絶頂する！！

ニューハーフ美女たちが繰り広げるいやらしく濃密な極上オナニータイム。そこは貴方とニューハーフ美女だけの特別な空間、ビンビンに勃起したペニクリをしごき全開エロモードのニューハーフ美女が貴方だけを見つめて貴方だけに語り掛ける。右手の速度に合わせてボルテージの上がったニューハーフ美女のペニクリは暴発寸前！貴方のいやらしい視線がニューハーフ美女の下半身を刺激し快楽の限界に至る絶頂濃厚射精！！

可愛らしいニューハーフ女子○生達が逃げ場のない電車の中で卑劣な男女に襲われるニューハーフ痴○電車！！口ではやめてと言うものの股間のペニクリは正直に勃起！丸出しにされた乳房を弄ばれペニクリは激しくシゴかれ極上アナルには肉棒を挿入の快感悶絶！同時に痴女のオマンコがペニクリを刺激する濃厚連結ファック！男女カップルと絡み合う4P乱交では絶頂を迎えたニューハーフ女子○生が我慢の限界を超え豪快W大量射精！