オトコノ娘・茅野さくらが初めての本格SMに挑むハード調○ドキュメント。緊○されて興奮しているのか、さくらの股間はパンティからハミ出るほど勃起。鼻フック豚顔、全身ロウソク責め、乳首吸引、鞭殴打！これほどのハード責めを受けてもスケベなアヘ顔で感じまくるさくら。○問にも近い本格SM調○でこれほど感じるとは…とんでもない真性ドMの逸材！首絞めアナル○○○されながら白目剥いて痙攣絶頂しちゃいます！

○引に乱暴に…無理やりヤラれるとペニクリチンポがギン勃ちしちゃう！…そんな変態ドMなオトコノ娘5名のマゾ性癖全開SEXを完全撮り下ろし！パンティからハミ出るペニクリチンポを男にしゃぶられると「いやっ！やめて～！」と言いながらもアッという間にフル勃起！マゾ本性を現したオトコノ娘達はスパンキングに悦び、尻穴マンコを○されながらペニクリをシゴいて快楽射精を連発！可愛い顔してなんて淫乱なオトコノ娘たちだ！

ニューハーフ専門に調○する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマンコを激しく●●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナル○○○でお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチンポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！

インターネットで大人気のロ○ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんと超新星ニューハーフアイドル「みずのゆき。」ちゃんの豪華共演。ニューハーフレズから3Pソープ・プレイ等、見所満載！2人の射精シーンも収録！

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服○願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服○すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマンコも次々に●●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！

女社長として頑張るニューハーフ美女の秘密のセックス事情！！多忙な日々に追われるNH女社長が社員に八つ当たり気味の厳しい説教！キレた男性社員が社内でNH女社長を襲って無理矢理キス＆ペニクリ刺激！公私を分けていたはずのNH女社長は突然の出来事に動揺し卑猥な声を上げ立場逆転！男性社員は美しいアナルやペニクリをAFと手コキでやりたい放題我慢できなくなったNH女社長は堪らず快感絶頂射精！！

可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんな命令にも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！

「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチンポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘…。無理やり○られて感じる変態ドMなオチンポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマンコをヒクつかせペニクリはフル勃起！スパンキングされながらケツ穴に巨根をブチ込まれると…「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！

‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチンコをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチンコは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！