お色気ムンムンの極上ニューハーフ華咲風優花が大量の特殊粘着伸縮ローションにまみれて快感絶頂！！風優花ちゃんのグラマラスな肉体に絡みつく大量ローション！濃厚なベロキスで唾液とローションが混じったスケベなお口はねっとりフェラで肉棒を刺激！勃起した肉棒が美麗なアナルに深く突き刺さり風優花ちゃんは激悶絶！絶え間なく続く強烈アナルファックや容赦ない手コキ攻めに風優花ちゃんのペニクリは限界を超え豪快本射精！！

業界屈指の敏感ニューハーフ愛原みきが激しくイキまくるニューハーフ催●アクメ！！インタビューでは自分に自信がないと語るみきチャン、しかし催●に掛けられ陽気な音楽が流れると抱き枕が恋人に見えて熱烈ダンス！診察台の上で催●をかけると医者役にイラマチオをする！大好きな相手にアナルとペニクリを同時攻めされたみきチャンは失神寸前白目剥き出し状態でイキまくりペニクリは壊れた蛇口のように大量の潮を噴き続ける！！

もしも応援団にニューハーフがいたら…という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたまりません！！マニア必見です！！

男にアナルを犯●れるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子を●すのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さんを筆頭に爆乳揃いです！！

人気のニューハーフ万引きGメンシリーズの第3弾です！！今回はシリーズ初の女性万引きGメンも登場！セクハラ三昧な悪徳Gメンの身体検査で感じまくってしまったニューハーフ美女達は強烈ファックに本気射精！！

撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き犯の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。

人気ニューハーフアイドル達の童貞喪失の瞬間を押さえたドキュメント。男性器は付いているが、女性には一度も使った事がないニューハーフ5人のオマ○コ初体験。初めて見る女性器にビックリするもしっかり筆下ろし！！

白水力監督・専属ニューハーフの「君島可憐」ちゃんが学園で射精＆ぶっかけしまくる！！友情出演で「夏目百合」ちゃんも登場。とにかく可愛い超新星ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんが見れるのは白水力監督作品だけ！！

きゃしゃな体つきなのにアソコは超ビンビンの極上ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんが、挿れて挿れられイキまくる！！終始勃起しっぱなしのペニクリをシゴキながら最後は勢い良く大量射精だ！！